新三板上市与债券融资策略
――解读 2013 年资本市场“重头戏”
——着重介绍非上市（拟上市）公司融资创新实践

    企业债市场2012年空前爆发增长，全年市场共发行企业债484只，发行规模达到6499.31亿元，是2009年3252.33亿元纪录的两倍；值得一提的是，中小企业私募债创新开闸完善了公司债的产品层次，为中小企业带来又一次资本机遇。
    新三板挂牌企业截至2012年12月31日已达200家(累计207家)，总股本55.27亿。其中2012年，新三板全年累计挂牌105家，超过过往6年总和，全年成交5.84亿元，完成定向增资8.47亿元。
    “除主板和创业板外，还要发展新三板和区域股权市场、私募企业债，一定要在中国形成科技、创新和资本市场良好的对接机制。”――郭树清
    2013，成长型企业最值得期待的资本盛宴，你准备好了吗？
    于高远处，观未来－－顶级专家为您权威解答最前沿、最实战案例

【学习安排】2013 年3月16-17日   上海交通大学
【学习费用】4600 元/人；9800 元/企业（限3－5人）
【参加对象】
1、高新技术企业、民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；
2、金融证券、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询等金融机构中高层管理人员；
3、私募股权投资基金、会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。
【培训形式】
专题讲授 + 案例分析 + 提问答疑 + 讨论交流 + 现场咨询 + 解决方案等互动进行
1、集中面授两天一夜；含学费、教材费、讲义费、教务费等费用）；交通、住宿等费用自理。
2、现场咨询、互动，并课后提供企业诊断、方案咨询（差旅费由学员企业提供），有效期为此课程结束后一个月内。

【课程安排】

3月16日 主讲专家：张云峰 上海股权托管交易中心 党委书记、副董事长、总经理

（一）解读新三板

（二）新三板上市策略

（三）新三板挂牌中的法律问题

3月17日  债券融资实务操作——利用债券类产品为企业融资的方法与途径

主讲专家：傅涛 国泰君安证券董事总经理，是首批在中国证监会注册的保荐代表人之一

1、短期融资券若干问题：短期融资券的特点；短期融资券发行条件；关于信用评级；关于余额管理；关于融资券的期限；关于融资券发行利率；短期融资券与企业债券、银行贷款融资的比较

2、企业债券融资若干问题：利用企业债券融资的各项基本要求；利用企业债券融资面临的核心问题；主要发行条件；企业债券审批及发行上市的程序；发行方案设计

3、公司债券若干问题：公司债券的主要条款；公司债券上市交易；公司债券的发行方式、发行的程序；债券价格的测算、确定；公司债与企业债、短期融资券的区别

4、融资方式比较：债务融资与股权融资的比较；银行贷款与发行企业债券的比较

5、中小企业私募债热点问题案例解析：中小企业私募债推出背景与基本概念、市场定位、设计原则、基本要素、发行条件，与其他融资方式比较；企业私募债挂牌流程、转让、信息披露；企业私募债对企业 IPO 的影响；目前国外私募债的发展现状及未来趋势

【报名咨询】

    联系电话：010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    联 系 人：李先生   陈小姐

    传真号码：010-58850935

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