培训安排:2024年11月28-30日/上海
适合对象:董事长/总裁+“营销+研发+战略+人力资源+财经”等核心管理层
课程费用:单人19800元,3人49800元(含培训费、资料费、会务服务费)
学习方式:训战结合+案例分析+现场辅导
核心价值:
1.理解公司经营本质,匹配企业的发展阶段,找到适合的经营管理模式
2.承接战略诉求,确保各经营主体的经营活动有方向、有重点
3.划分经营单元并确定经营目标,匹配适当的绩效考核方案,落地战略诉求
4.掌握动态弹性管理经营过程的“三驾马车”实现经营成功从偶然到必然
5.经营管理八大痛点
6.经营管理的载体–预算跟公司战略没有承接(割裂)各行其事
7.3~5年的长期经营目标及方向如何与年度例行的经营管理结合?
8.经营目标落实到哪个经营组织(责任中心)去执行落地?
9.经营管理,尤其是资源投入,如何应对市场动态变化?
10.经营目标设定如何调动各组织积极性并兼顾区域和产品的差异?
11.经营管理如何动态应对变化中市场和客户?
12.业务和财务数据如何打通?只有客观的经营数据,才能产生正向激励
13.经营过程如何拉通前后台、实现人、财、事的集成管理?
课程大纲:
第一天(经营策略落地)
第一部分:承接战略规划,解码经营思想
一、经营思想:
1. 战略管理流程DSTE:站在后天看明天
2. 战略工具:BLM:11个要素,逻辑严密、缺一不可
3. 经营解码设计
4. 华为经营思想:长期有效增长,经营目标协调统一
二、经营指引:“自上而下”的公司管理层经营改进诉求
1. 经营管理的抓手:计划、预算、预测(PB&F)
2. 经营关键假设:应对未来不确定性
3. PB&F机制下集团与事业部职责划分(预算)
4. 年度商业计划流程:人财事集成
5. 集团业务分类:合并同类项,经营指引基础
6. 客户视角看集团经营指引:6大方面,围绕客户设定方向
7. BU层面:经营指引转化为各级组织经营约束条件
三、经营规则:
1.经营规则对业务行为的牵引:管理要求如体现在核算数据中,并牵引业务日常行为
2. 支撑责任中心的管理核算体系:会计/经营/考核报告
3. 管理核算方案
4. 核算权是最大的指挥权:建立数据治理机制,客观规则评价
(第二天)确定经营目标,激发活力
第二部分:在经营指引和规则牵引下,明确目标
1. 如何生成经营目标:经营目标生成全景图
2. 产出目标(订货、收入、回款):
2.1 集团视角:自上而下指引,看行业/看对手/看自己,相对市场占有率挑战自我
2.2 一线视角:“自下而上”的机会点验证,以客户为源头、以项目为基础
3. 资源获取:基于产出承诺,自助获取资源,自我约束和改进
4. 预算过程也是业务规划过程:成本规划、集成计划、运作效率
5. 利用基线合理管控预算过程中的各类内耗
6. 华为“目标/机会/策略/计划/资源”一致性校验
7. 预算结果与经营目标的关系
7.1 理想主义的经营目标 — 挑战不可能
7.2 现实主义的预算结果 — 有效规划,合理配置资源
第三部分:明确各部门定位
组织授权:基于组织责任中心定位,合理分权
1. 四大类责任中心:利润中心、收入中心、成本中心、费用中心
2. 集团和下属利润中心间的事权、财权、人权分配
3. 利益驱动下的双利润中心“拧麻花”机制,巩固“胜者举杯相庆、败者拼死相救”文化
第三天(力出一孔利出一孔,过程管控)
第四部分:力出一孔利出一孔
客观设定利润中心的绩效方案,贯彻三原则:
1. 协同:纵向协同支撑目标、横向协同支撑业务流程
2. 平衡:考核指标牵引长、短期利益
3. 独特价值:绩效指标必须体现部门和岗位的独特价值
4. 华为责任中心定位和绩效指标,如何与组织架构同步演变
第五部分:经营过程管控
三大管理秘诀:滚动预测、费用弹性预算、一报一会
一、滚动预测 — 将被动应对转为主动出击
1. 滚动预测结合三类数据:财务数据、业务信息、未来洞察
2. 预测如何考核?预测与经营目标的关系如何?
二、费用弹性预算 — 应对不确定性,动态稳健配置资源
1. 基于季度滚动预测目标获取资源及各类费用的弹性预算应用
三、让月度经营分析成为管控利器,实现集团经营协同
1. 经营分析会成功的核心在于调动业务线经营积极性
2. “一报一会”:五层金字塔模型、流程和细节
3. 经营风险管控
专家介绍:鲍老师
·某产品线财经CFO
·IFS财经全面预算变革负责人
·区域财经预算负责人
·在某大型高科技公司工作18年,其中集团财经5年,区域财经3年,IFS财经变革7年,产品线财经3年
·擅长战略到执行的流程组织打通及业财融合的财经体系化建设
·2024年1月-至今,贵州某新能源光伏企业财经变革项目顾问
·2022.11 – 至今,某大型央企(上市公司)专业生产显示屏及显示模组的财经变革顾问,辅导客户优化财经流程、建立财经赋能型组织,全面参与公司经营分析会,不断优化“一报一会”机制
·2023年,陕西及江苏两家新能源光伏头部企业全面预算项目辅导
·2021.10 – 2023.03,某大型工业自动化和新能源产品研发企业的预算咨询顾问,辅导客户优化预算流程
·2020.06 – 2023.12,上海某头部消费电子企业集成财经变革项目,持续陪跑企业三年,从财经流程到组织到经营管理全面辅导,企业于今年成功上市。
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