【培训安排】2014年5月16-17日(成都) 【培训费用】3600元/人(含授课费、资料费、会务费、两天午餐费、茶点费) 【培训对象】企业老板、股东、高管等上市密切相关的高级管理人员;准财务经理人及希望成为财务经理的财务人员。
【课程宗旨】 走向资本市场,对于企业是企业实现跨越式发展、解决大资金问题、提高整体管理和形象的必由之路;也是股东实现财富迅速增值并流通通路;更是财务经理人实现职业腾飞,走向职业辉煌,实现个人价值的不二选择! 创业板和新三板,圆了多少中小企业资本之梦,圆了多少财务经理人职业之梦! 企业上市是系统性工程,财务经理必须了解企业上市的全过程,评估所在的企业适合不适合上市,评估如何选择不同的资本市场,一边获得最优的效果! 对于上市前有哪些重要的事项,财务经理如何为企业把关,都必须做到专业内行! 《企业上市全程指引——新三板和创业板》将为您揭示其中深层次的原因,通过大量案例,给您介绍其他企业的为什么成功,为什么失败,我们能够吸取哪些经验教训,让您在深入浅出的讲解中掌握企业上市的精髓和要点,并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业上市过程的各种情况中去,最终达成业绩! 【培训收益】 1.高屋建瓴,全方位了解资本市场! 2.深入把握新三板、创业板、主板的不同! 3.诊断并把握企业是否上市,在哪上市的抉择 4.透析企业上市审核要点,为上市做好规划和设计! 5.有能力规划上市的一整套流程 6.为企业、为老板创造价值!
【课程提纲】
模块一:我国多层次资本市场的构建 一、我国资本市场目前的格局 (一)主板:上海证券交易所和深圳证券交易所市场,包括中小企业板 (二)创业板:在深圳证券交易所为高新技术企业开设的股票市场 (三)新三板:全国中小企业股份转让系统,国务院批准设立的全国性场外市场 1,定位: 2,发展历程 3,规模: 4,发展前景 二、健全的资本市场体系—美国资本市场简介 (一)主板: (二)高增长板块: (三)全国性场外市场: (四)地方性场外市场: (五)NASDAQ、OTCBB与Pink Sheets之间的关系 三、我国资本市场发展趋势—构建"金字塔"型资本市场体系 (一)大力发展创业板市场 (二)新三板扩容 (三)建立和完善地方股权交易中心和券商柜台交易市场 (四)建立转板制度 模块二:企业上市选择 一、新三板、创业板与主板对比分析 (一)上市基本条件对比与深度分析 (二)上市工作时间对比 (三)上市成本费用 二、企业上市的优势 1,总体优势-为什么要上市 2,新三板独有的优势 三、企业上市的不利之处 (一)总体的不利之处 - 你必须了解 (二)新三板的不利之处 - 必须把握 四、上市板块的选择 - 成功来自于正确的选择 (一)适合新三板挂牌的企业 (二)适合创业板上市的企业 模块三:上市流程及主要工作 一、企业上市的基本流程 (一)新三板挂牌的流程 (二)创业板上市的流程 二、新三板与创业板上市过程中的具体工作 (一)股份制改造 (二)上市辅导(创业板) (三)制作材料 1,新三板需要哪些材料,其中的关键点是什么 2,创业板需要哪些材料,其中的关键点是什么 (四)申报及审核 模块四:上市条件及审核要点 把握审核要点,结合企业情况,运筹帷幄,决胜千里!这里全是干货,全是成功的经验和失败的教训! 一、主体资格要求 (一)公司设立及存续 (二)股东、实际控制人及高级管理人员 (三)股权 本节案例: 新三板案例 创业板案例 二、公司业务-自己"引以为豪"的业务能否支撑上市? 新三板与业板对业务的要求 本节案例: 新三板案例 创业板案例 三、独立性的要求 (一)资产独立剖析 (二)人员独立剖析 (三)财务独立剖析 (四)机构独立剖析 (五)业务独立剖析 本节案例: 新三板案例 创业板案例 四、规范运作 (一)治理结构-什么样的治理结构符合要求 1,"三会一层" 2,公司章程和相应公司治理制度,哪些制度是必须的? (二)合规经营 - 如何看待灰色的历史? - 有问题怎么办? - 要不要有关部门出具证明? (三)人员合法合规 - 股东高管是有要求的! (四)股权变更合法合规 - 股权变动,敏感且关键! 本节案例: 新三板案例 创业板案例 五、企业财产 资产权属是否清晰-尤其是关键资产! 本节案例: 新三板案例 创业板案例 六、财务要求 1、硬性财务指标有哪些? 2、财务会计制度必须做到什么程度? 3、持续经营能力-据不是财务概念,是如何证明! 4、业绩依赖-业绩哪里来,能否经得住推敲?深入骨髓的分析! 本节案例: 新三板案例 创业板案例
【培训讲师】侯盼冬 资深财务管理咨询顾问 《首席财务官》杂志顾问 多家管理咨询机构资深顾问 厦门大学法律硕士 擅长领域: 《企业上市全程规划》 《私募股权融资(PE/VC)》 IPO及重大资产重组:在该领域,主要协助客户设计IPO或重大资产重组方案,制定重组计划,起草框架协议并协助重组方进行谈判,进行广泛的法律尽职调查,并提供涉税增值服务。 私募融资:在该领域,主要协助客户制定投/融资策略、起草框架协议或主要条款清单,进行广泛的法律尽职调查,代表客户与投资方/融资方进行谈判。作为增值服务,为客户提供投融资涉及的外汇(尤其是资本项目)和税务(尤其针对非居民)建议等。 并购:在该领域,为客户对境内公司进行股权或资产并购提供法律服务。从事的工作包括:起草法律尽职调查清单并准备调查报告,审查与并购相关的合同,代表客户与目标公司进行并购谈判,起草并购框架协议、股权转让协议、资产转让协议、业务转让协议,修订公司章程、合资经营合同,办理报批以及工商变更登记等。 公司治理:在该领域,为客户进行增资、转股、清算及变更董事、经营范围、组织形式等事宜提供法律服务,并提供其中涉及的外汇、税务意见。从事的工作包括:起草和审查申请文件、董事会决议、增资协议、股权转让协议、清算通知和公告及系列备忘录,修订公司章程和合资经营合同,办理报批以及工商变更、注销登记等。 公司设立:在该领域,代表客户在国内设立中外合资公司、中外合作公司、外商独资公司以及常驻代表机构,进行公司名称预核准、设立文件的制作与报批、设立登记及设立后的备案登记。从事的工作包括:设计法律尽职调查清单并准备调查报告,起草并报批合资意向书、可行性研究报告、公司章程、合资经营合同等,办理工商设立登记及外汇、税务、劳动等后续登记。 授课风格:实战经验丰富,讲解深入浅出,理论和实践相结合,视角独特,注重思路和方式方法的培养。讲解生动,与学员积极互动,有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查,课中征询反馈,课后跟踪回访,使其能与学员很好的交流,建立良好的关系,得到众多企业及学员的认可和好评。
曾服务过的客户: 华谊兄弟,北京启明星辰,南京钢铁股份,华平投资集团,乐普医疗,国美电器,哈药集团,奇瑞汽车,北京磨铁图书,荣盛发展,北京汽车工业,美国通用线缆,山特维克(中国)控股公司等等。 |