【课程背景】
企业的发展壮大离不开资本市场。随着创业板IPO办法的修订及“新三板”市场的集中扩容，不断降低了企业进入资本市场的门槛。
截止2014年10月31日新三板有1217家挂牌企业，总市值3300亿，中小微企业占了95%以上，2014年挂牌公司定增205次融资金额突破100亿元，其中同时挂牌发行45次，完成并购重组63次，22家上市公司及其相关联参股或控股20家挂牌公司，6家被上市公司并购而终止挂牌，8家挂牌公司转板到中小板和创业板。
企业对接资本市场，董事会秘书和财务总监不可缺少，而对于新三板这个中国新的资本市场，中小企业更是缺少掌握新三板知识、操作及面对媒体、投资者和决策者的专业董秘和财务总监。
为帮助全国中小企业抓住先机，顺利实现新三板挂牌融资成功，掌握企业挂牌前、挂牌后的系统专业知识，本联盟特策划组织本次《中国企业新三板挂牌董秘与财务总监实务操作培训班》。希望，
一方面:能帮助拟（已）挂牌企业财务总监、董秘尽快掌握企业对接资本市场的相关规范问题及解决方案；
另一方面:更能帮助董事长解决企业实业增长、价值提升及如何融资并购的问题，最为重要的是能为拟（已）挂牌企业在财务、法律、董秘工作上给予资本市场操作实务、全面系统的学习平台。
我们策划本次新三板挂牌系统培训班，一切从企业对接资本实战出发，从实际问题入手，特邀资本市场知名实操的财务、法律、股权激励专家、投资人、上市公司董秘，为前来参会学习的企业家、财务总监、董秘及公司高管准备这丰盛的资本大餐。同时，我们是一个平台，整合了多家企业、优秀的中介机构及产业服务机构资源，前来学习的企业家可充分整合本平台上的资源为您企业所用。
【开课时间】2015年1月2-4日（1日报道）；
【开课地点】北京，具体地点及路线会在报道通知上注明。
【参加对象】
1、计划新三板挂牌、融资的企业董事长、总经理、财务总监、董秘、股东及高管；
2、已新三板挂牌、需融资的企业董事长、总经理、财务总监、董秘、股东及高管；
3、从事新三板业务的律师、会计师、券商、财经公关机构；
4、有意投资新三板的机构、个人投资者；
5、各地政府金融办、中小企业局等相关企业挂牌、上市部门负责人。
【培训费用】4800元/人（含3天学费、教材费、会务费、咨询费、2天午餐费、茶点及票税等）
【学习收获】
1、学会如何实际落地股权激励；
2、学会挂牌前/后财税合理设计；
3、学会董秘面对资本市场的工作；
4、学会资本市场法律体系的构架；
5、学会挂牌前/后私募融资操作。
如您的企业准备挂牌，董事长带财务总监、董秘、股东、高管来参会学习！
如您的企业已经挂牌，董监高有必要一起来，学习对接资本市场后的操作实务！
【课程大纲】
模块一 企业新三板挂牌实务操作
1、全国中小企业股份转让系统最新制度及政策解读；
2、新三板主要功能与政府及园区对新三板挂牌的作用；
3、新三板挂牌条件、程序、时间周期与成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则；
5、新三板券商做市商业务：券商的重要增量业务
6、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；
7、做市商制度与高科技企业的定价估值；
8、新三板挂牌实务操作案例分析；
9、新三板转中小板或创业板解析；
模块二 新三板上市前准备及改制重组并购
1、企业内部规范运营，解决财务、税收、法律、公司治
理、历史沿革等问题；
2、上市工作时间表的制定、确定专业机构进场时间及内
部各部门任务列表及时间要求；
3、上市时间的确定：企业自身情况、大势；
4、公司架构的搭建及重组 (充分利用优惠政策)；
5、与会计师事务所配合，根据上市要求及早进行账务检
查及重整，重组中的财务与税务问题；
6、薪酬及分配体系的重新建立；
7、股份制改造。
模块三 企业新三板挂牌董秘操作实务
已挂牌、拟挂牌新三板公司的董秘必学！
课程简要：学习公司信息披露基本要求及临时报告披露要求，挂牌公司如何应对媒体及如何提升危机处理能力？
1、 如何成为合格的董秘（挂牌前、后）
2、 董秘主要关注的法律、财务问题
3、如何进行投资价值传播（监管层、投资者、媒体、）
4、危机公关与危机防范基础工作体系
模块四 企业新三板挂牌前、挂牌中及挂牌后的重点财务会计问题
财税操作实务一定是您所需！
课程简要：完善企业挂牌财税合理筹划，设计企业资本市场长远的财税方案，不是为挂牌而挂牌！
1、企业新三板挂牌会计工作
2、企业新三板挂牌资料的申报及信息披露
3、企业新三板挂牌前重点财务会计问题：
历史会计税务问题（关键字：省钱、迅速、可操作 ）
4、企业新三板挂牌中规范问题及挂牌后公司发展规划及并购重组整合筹划与管理（关键字：规范、整合、发展）
模块五 企业新三板挂牌前、中、后的重点法律架构问题
企业法律安全架构，董事长需要掌握！
课程内容：
1、企业新三板挂牌的法律体系
2、挂牌前后的重要法律问题及解决方案
3、挂牌企业的法律案例分析
4、企业融资过程中须注意的法律问题
1)、核查、规范公司改制过程中的遗留法律问题；
2)、公司业绩连续计算涉及的法律问题；
3)、建立健全公司治理结构；4)、规范公司的重大经营活
动；5)、实际控制人问题；6)、关联交易问题；
7)、同业竞争问题；8)、募集资金问题；9)、 税务问题；
10)、其他法律问题；11)、案例分析。
模块六 企业挂牌前、挂牌后，股权共享-企业发展的必经之途
有多少人愿陪着一起走？董事长一定要学习！
课程简要：企业挂牌前、上市后，股权激励该如何合理设计及落实？
1、股权激励概念、作用？墙内墙外的市场情形？
从上市后股权激励至上市前股权激励——国内企业激励时点的前移
2、股权激励的实施原则、误区，激励过度与激励不足，
激励一部分人打击到另外一大部分人，业绩下滑员工收入上涨
3、股权激励的模式及要点：
给什么——方案模式
给到谁——激励对象范围
给多少——激励总量与个量
定价格——赠送还是打折？折多少？基准价如何制定？
定时间——时间长了缺乏积极性，短了没效果，伤脑筋。
定条件——需要业绩条件的约束么？该怎么定？别人是怎么确定的？
4、股权激励方案的操作细节
资金来源——自筹or股东借款or金融机构融资？
股份来源——存量or增量？
持股载体——直接持股or间接持股？
股权激励与上市、并购的衔接
配套机制、管理机制、退出机制、考核机制
财务与税收——个税？公司税？会计摊销？这是个大问题！
模块七 融资篇：为何投资新三板？
新三板游戏规则深度解析
有融资需求的新三板挂牌、拟挂牌企业值得前来聆听！
课程内容：新三板挂牌不等于融资，挂牌前/后融资都取决于企业自身价值，本次培训将学习到如何挖掘、提升企业价值！
1、资本投资什么样的挂牌企业
2、企业新三板挂牌价值塑造、如何估值、融资方式及要点实务
3、企业新三板挂牌前股权融资与挂牌后定增的选择
4、挂牌企业如何正确理解、参与做市商 |
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