培训安排：（课时2天）
北京：2014.02.21-22 五、六
成都：2014.05.16-17 五、六
上海：2014.05.23-24 五、六
培训对象: 财务总监/财务经理、财务经理人及财务分析人员
培训费用：3600元/人
培训收益:   
如何诊断企业上市抉择
如何规划"上市方案"
如何做好企业上市前的准备
如何做好企业改制
如何规划上市业绩
如何做好上市后的价值管理
培训背景：
　　企业上市是系统性工程，财务经理必须了解企业上市的全过程，评估所在的企业适合不适合上市，距离上市还有多远的距离，上市前有哪些重要的事项需要财务经理为企业把关。在企业全程上市的进程中财务经理需要注意的重要事项。
    《新三板与创业板企业上市全程规划》课程将为您揭示其中深层次的原因，并给您介绍其他优秀企业的最佳实践做法，让您在深入浅出的讲解中掌握企业上市的精髓和要点，并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业上市过程的各种情况中去，最终达成业绩！
课程大纲: 
模块一、上市抉择
1、企业要不要上市？
2、分析企业上市动机
3、企业的盈利模式适合上市？
4、企业上市优缺点解析
5、CFO为企业上市先做评估
　案例：某民营集团上市前的抉择
模块二：上市准备工作
1、选择好"财务顾问"
2、组建企业上市筹备组
3、规划企业"上市方案" 　
　选择中介机构
　　1) 上市通道 - 券商、保荐人
　　2) 会计师
　　3) 律师
　　4) 财经公关
　选择上市地点
　　1）主板和创业板的上市卖点完全不同
　　2）海外上市的企业卖点有何不同 - 哪类企业适合到境外上市 -"反向收购"借壳上市 - 海外市场允许"做空"
　　3）比较境内外上市的主要差别
　　　案例：某新材料企业美国上市之痛
　选择PE/VC
　　1）如何判断PE/VC
　　2）如何跟PE/VC打交道
　　3）跟PE接触时应注意什么？
　　4）小心"对赌协议"
　　　案例：某知名PE投资逻辑
模块三、上市前合规改造
1、治理结构改造
2、业务合规改造
3、财务合规改造
4、主要改造注意事项
5、合规改造的思路
模块四、上市改制
1、企业改制方案设计
2、资产重组
3、关联交易的设计
4、私募融资设计
5、股权结构设计
6、公司治理结构
7、公司管理结构
8、成立股份公司
9、改制过程中的税收筹划
10、进入上市辅导期
　案例：介绍某知名上市公司改制
模块五、上市业绩规划
1、投资人对发行人的业绩要求
　1.1只接受"直线业绩"
　1.2不接受"曲线业绩"
2、企业的持续盈利能力
　2.1预测企业未来3-5年的业绩
　2.2预测行业走势和市场
　2.3预测企业产品的上升空间
　2.4预测企业业绩的增长空间
　2.5行业竞争态势
3、企业的成长性
　3.1 治理结构
　3.2 管理团队
　3.3 实际控制人
　3.4 价值保障体系 
4、提升业绩指标的策略
　用好三个杠杆
　　- 绩效杠杆
　　- 交易杠杆
　　- 关联杠杆
　业绩是"做"出来的： 用好"会计假设和估测"
5、募集资金的使用计划
6 、讲出"好故事"
　案例：某上市公司"样板型"招股说明书
模块六、上市发行：申报、询价、发行
1、制作上市材料：招股说明书
2、发审委申报
3、路演、询价
4、基金经理、投资者更多关注
5、网上申购
6、公开发行
7、限售股
模块七、上市后的企业价值管理
1、业绩预测
2、业绩披露
3、信息公布
4、与投资者沟通

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