顶尖实战专家 融资并购上市 企业价值提升
专业一站式资本学习 专注企业价值提升 为企业寻求资本方向
历经低迷曲折、举步维艰的2012年,中国资本市场迎来了改革氛围更加浓重的2013年。在这新的一年里,需要所有参与者以更大的勇气和智慧,把握资本市场的变化和创新,挖掘、提升企业价值!
上海交通大学《融资创新与企业上市总裁高级研修课程》,汇集国内顶尖资本金融领域专业机构的顶级实战专家,把脉行业前沿,在原有课程基础上全新升级,为企业寻找资本通道同时,搭建产业和资本的合作平台,挖掘企业价值增值的机会,助力资本与产业完美结合。
【课程特色】
如果您的企业有上市计划,请加入我们!
自2009年5月创业板重启时开设“企业上市”课程,参加培训企业已达300余家近500余人。
聚集券商、律师、会计师、投资银行家等顶级师资;给您带来前沿、系统、全面的资本盛宴。
课堂互动、案例研讨、现场诊断、方案咨询等方式教学,让您的难题在老师同学的资源中解决。
如果您的企业暂无上市计划,请加入我们!
瞬息万变的市场,您能用过去5年或10年的成功经验来面对无法预测的未来吗?
前沿、实效的资本运作理念;实战、专业的顶级老师,为您锦上添花,实现弯道超车!
IPO是起点而非终点,在IPO过程中建立的规范治理和可持续盈利是您基业长青的重要基石!
如果您是IPO中介机构、主管机构高管,请加入我们!
月度主题沙龙暨“快乐汇”师生联谊高效互动平台,资源共享,快速有效对接,促进共赢。
顶级权威实战的导师,实效新鲜的理念观点,是您把握前沿资讯、知行合一的共享平台。
最具价值的同窗情,融聚交大,相识相聚相知,为友谊喝彩,财智共享。
【学员对象】
1、 成长型企业董事长、总经理、副总经理,以及财务总监、投资总监等高层管理人员;
2、律师事务所、会计师事务所、财务顾问公司等第三方中介服务机构中高层管理人员;
3、政府开发区、科技园、科技局、上市办、金融办等相关企业上市主管部门负责人。
【学习安排】
授课时间:16天 授课地点:上海交通大学
【课程设置】
模块一:融 资 创 新 |
专题1:企业私募股权融资策略
2012年VC/PE行业的募集、投资、退出步入寒冬,“雷士风波”、世恒对赌案再一次考验我们:到底需要什么样的契约精神?企业该如何选择理念相投的投资机构?2013年路在何方? |
专题2:信托/券商资管融资实务
2012年,信托业逾7万亿元的资产规模超越保险业成为仅次于银行的第二大金融行业。制度红利使信托业2012得以蓬勃发展,2013将面临政策改革带来的风险和挑战。信托作为企业融资途径,我们如何把握? |
2013年PE机构发展现状与分析 |
信托/券商融资业务创新与案例分析 |
企业如何对PE基金尽职调查和选择 |
信托/券商融资内部控制与风险管理 |
企业私募股权投融资疑点、难点分析 |
中小企业信托/券商融资实务及案例 |
专题3:私募债与企业债券融资实务
2012年企业债市场空前爆发增长,全年市场共发行企业债484只,发行规模达到6499.31亿元,是2009年3252.33亿元纪录的两倍;值得一提的是,中小企业私募债创新开闸完善了公司债的产品层次,为中小企业带来又一次资本机遇。 |
专题4:新三板与场外交易市场
截止至2012年年底,新三板挂牌企业已超过200家,根据十八大报告,多层次资本市场将加快推进,预计主板排队企业和新兴成长小企业登陆新三板。新三板挂牌,意味着上市途径多元化,通过新三板转板主板亦将成为企业新选择。 |
中小企业私募债推出背景与交易规则 |
国内场外交易市场、新三板市场现状与分析 |
中小企业私募债的融资优势、发行程序 |
新三板政策解读及挂牌操作流程 |
企业债券市场现状分析与操作实务 |
新三板操作实务与案例分析 |
专题5:其他非主流融资途径及融资实务
中小企业融资难问题,全世界都存在。经营者光懂自己的产品还不行,还要学习金融、财税知识、熟知金融工具,灵活营运金融产品。融资渠道多样,条条道路通罗马,就看你如何灵活运用。 |
担保公司融资实务与风险控制 |
供应链金融操作实务与风险控制 |
小额贷款/P2P公司融资实务与风险控制 |
典当、网贷融资操作实务与风险控制 |
融资租赁融资实务与风险控制 |
资产证券化融资操作实务与风险控制 |
模块二:企 业 并 购 |
2012年上市公司、中小企业并购市场活跃。一面是企业激烈竞争背景下的外延式扩张冲动,另一面风投资本的主要退出通道由于IPO的减缓而受挤压,并购就成为新的退出替代方式。“两面夹击”背景下, 并购将是2013年资本市场最为活跃的方式。 |
专题1:并购实务 |
专题2:并购融资与法律实务 |
2013年并购浪潮中的发展机遇与挑战; |
并购面临的投入及风险; |
并购的基本方法及流程、动机与方案设计 |
并购重组中的融资安排(案例) |
并购中的法律尽职调查实务 |
PE投资领域的并购法律实务 |
并购中的风险控制 |
外资并购的法律实务 |
反收购策略分析 |
国有资产并购的法律实务 |
专题3:并购估值 |
专题4、并购基金 |
实物资产与金融资产的定价机制 |
并购基金的概况与特点 |
净资产法-协议转让(案例) |
并购基金的组织和运营 |
重置成本法-资产剥离与收购(案例) |
私募与并购业务的互补 |
市场定价法-二级市场(案例) |
私募股权基金在并购中的作用 |
市盈率法-整体上市(案例) |
并购中常见的私募基金优缺点分析 |
模块三:企 业 上 市 |
·创业板、中小板、香港上市、境外上市深度认知,选择适合自己的资本市场;
·深刻了解上市过程重点关注的各类问题,对自身企业是否上市进行客观判断;
·获取自身企业上市过程中可能面临问题的解决办法,降低企业上市成本;
·最优秀的IPO专家现场诊断,学员企业获得针对性上市规划方案。 |
专题1:股份制改造 |
专题2:上市前8大财务规划 |
改制前尽职调查中应注意的问题 |
选用会计政策的财务规划 |
股份制改造模式的设计与对比分析 |
持续盈利、关联交易处理的财务规划 |
股东出资方案的设计和财务设计 |
资本负债结构的财务规划 |
拟上市主体商业模式的确定 |
税收与政府补贴的财务规划 |
同业竞争、关联交易滚、存利润分配的财务处理 |
企业内部控制、长期激励模式的财务规划 |
专题3:上市税务问题和典型案例 |
专题4:股权激励-留住、吸引、激励核心人才 |
五类IPO关注的税务问题:历史遗留、企业重组中、转让定价中、税收依赖、股票期权
五类IPO典型涉税案例:核定征收、 补缴增值税、留存收益折股补缴个税、假外资逃税、伪高新
2012年财务原因被否典型案例分析 |
股权激励工具选择的影响因素
具体股权激励工具介绍
实施股权激励计划的四个要素
股份来源、退出机制、持股载体、股份支付
拟上市公司激励案例、框架思路、方案要点分析 |
专题5:券商保荐 |
专题6:上市法律 |
企业商业模式设计与再造 |
中小企业上市相关法律法规 |
企业上市可行性评估判断 |
主体资格、独立性与规范运营 |
整体策划、上市辅导、上市发行 |
企业上市重点关注法律问题 |
上市团队、中介机构及上市费用 |
上市过程中法律疑点、难点及解决方案 |
2012年未过会原因分析等真实案例解剖 |
2012年法律原因被否典型案例分析 |
专题7:香港及境外上市 |
专题8:境外上市VIE架构设计与实务 |
境外上市地点的比较和时机的选择 |
VIE上市的架构设计及上市程序 |
企业境外红筹IPO与买壳上市的优劣比较 |
VIE上市前的重组与难点分析 |
中国企业境外上市的现状及发展 |
内资转外商中股权收购与资产收购的差异分析 |
香港证券市场概况、内地企业在港上市概况 |
境外上市过程中涉及的税务、法律事项 |
香港证券交易所即其他海外市场上市规则 |
中国律师在境外上市业务中的作用 |
选修模块:游 学 禅 修 |
以參學禪修之旅為形(課程體驗),外享修身之妙
以山寺禪修之所為境(禪修之境),內感禪心之慧
以集聚禪修之情為意(智慧分享),共沐精神之光 |
西藏拉萨 |
九华山佛学院 |
普陀山佛学院 |
观光之旅:雪域高原,人间净土,深入其间,高原蓝天,古寺雪山,尽收眼底。
朝圣之旅:佛迹圣地,神秘授记;人间上师,心灵加持;藏地祈福,泽被绵久。 |
禅学名师面授《药师经》、《金刚经》佛学精要。
大德高僧为学员开示启悟,就学甘露名寺,观佛礼、体禅修、诵经祈福,游览莲花佛国胜境,释放压力,自在圆融。 |
抄写、敬诵《心经》:个人自我修行,得到身心安吉之祈福心愿。
“观音·观心·观自在”-读诵《妙法莲华经∙观世音菩萨普门品》。 | 【教学方式】
采用多种教学方式,课堂讲授、案例研讨、高端讲座、精品沙龙、移动课堂、实地考察等,理论与实战完美结合,让您真正学有所得。
【授课老师(部分)】
本课程老师均来自国内外资本领域的资深实战专家,他们对资本运作、企业上市实践有深刻的判断力和丰富的实战经验,更为学员带来了与中国金融深度改革实践相结合的战略思维。
沈老师 锦天城律师事务所 高级合伙人
沈律师专业领域为证券、金融、投资、公司法务,拥有20多年大中华地区资本市场法律服务执业经验。2005年1月至2007年4月,担任中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员。 沈律师现兼任上市公司新华传媒股份有限公司、浙江水晶光电科技股份公司和上海东方财富信息股份有限公司等5家股份公司的独立董事。
秦老师 德恒上海律师事务所 合伙人
秦律师专注于信托、资产证券化、私募股权投融资及上市并购法律业务,曾为多支PE股权投资基金、信托合伙模式房地产投资及城市基础设施建设基金、FOT模式私募基金的募、投、管、退提供全程法律服务。近期服务过的项目有:宁波杭州湾新区某城市基础设施建设基金(信托+有限合伙)、重庆某国资集团债权收益权集合资金信托计划、PE机构转让新疆某拟上市企业股权收益权集合资金信托计划、百奥维达生物医药基金;为赛富基金投资常州泛亚、嘉德瑞创基金投资赣州锂电池等基金投资项目及武汉艳阳天上市项目提供全程法律服务。
何老师 上海荣正投资咨询有限公司 合伙人
何老师多次参与证监会和国资委有关薪酬分配、股权激励、企业改制等政策的草拟和修订工作。曾主持东风汽车、徐工机械、招商银行、青岛海尔、江西铜业、中投证券、胜利油田、安泰科技、探路者、神州泰岳等四十多家知名企业薪酬管理与股权激励项目;曾主持国资委分配局、中国证监会上市部、江西省国资委、湖北省武汉市东湖经济开发区等多个激励课题研究。实实在在解决了企业股权激励难题。,第一个创业板股权激励方案—“探路者”,就是何老师主持设计。
郭老师 信永中和会计师事务所 合伙人
郭老师是中国注册会计师协会内部治理专家咨询组成员,中国注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市政府上市专家服务团成员、深圳证券交易所特聘讲师、方大股份以及天虹股份等上市公司独立董事。
近年来负责主持云南沃森、深圳特尔佳、世联地产顾问、长城科技、东江环保、深圳华发等多家上市公司并购重组和数十家公司重组上市。
张老师 上海股权托管交易中心 总经理、党委书记
张老师2001年从事三板业务,是我国第一批从业工作者之一,参加过代办股份转让系统的设计与开发、业务团队组织与制度建设、项目开发与运作、信息披露和交易监管业务设计与运作、前瞻领域研究与开拓等重要工作。张云峰先生还积极配合中国证监会、中国证券业协会、深圳证券交易所等部门参与创业板规则的研讨和新三板扩容与制度创新的研究工作。
叶老师 鼎合资本董事长/夏鼎投资创始合伙人
叶老师是中国国际投资促进会投融资工作委员会创会理事,上海交通大学创业投资学特聘教授,并在清华大学、厦门大学等高校教授EMBA和企业总裁班投资课程。
叶老师拥有十多年的华尔街投资银行和中国资本市场的操作经验,其主导的投融资/并购项目包括灵禅游戏、新疆屯河、奥泰医疗、珈伟太阳能、锐意泰克、我武生物科技、湖南同心、北京乐普四方、德滨再生资源、尚品宅配定制家具连锁、同 济同捷、醒狮科技、朝日化工等企业。
赵老师 申浩律师事务所 合伙人
中国人民大学法学院毕业、博士研究生(在读);上海交通大企业上市总裁课程顾问团成员;十一年法律实务工作经验,十年股权投资工作经历,证券行业从业资格;上市公司独立董事资格,上市公司董事会秘书资格。
专注于股权融资、企业IPO、公司兼并重组、跨国投资业务。赵律师亲自承办的案件有:四川梓潼宫制药有限公司、江苏欧邦科技有限公司、徐州工力工程设备租赁有限公司、昆山攀特电陶科技有限公司等数十家企业。
傅老师 国泰君安证券董事总经理,是首批在中国证监会注册的保荐代表人之一
主要从事拟上市公司和上市公司的股权融资工作,曾参与交通银行、中国石油、重庆力帆等大中型项目的IPO工作以及负责上海汽车、苏州高新、丹化科技等项目的再融资和买壳上市工作。在拟上市公司的改制、重组、辅导并上市,以及公司的综合融资方案的制订和实施方面有着丰富的经验。傅先生是一位投资银行专家,还是长期参与直接投资业务的资深人士,曾成功参与和主导了湖南辰州矿业、苏州春兴精工等项目的改制及上市前私募工作。
毛老师 信永中和会计师事务所 合伙人
毛老师在审计、尽职调查、转让定价服务和商业咨询服务方面拥有超过20年的专业经验,擅长IPO、企业重组方面的业务。除熟悉中国会计准则外,对国际会计准则、台湾、香港及新加坡会计准则均有研究。曾服务过的企业有:中信泰富中国有限公司、英业达(上海)有限公司、英华达(上海)有限公司、广达(上海)有限公司、仲利租赁有限公司、中国核工业集团、中粮集团、中船集团、苏州园林股份有限公司、上海思维广告股份有限公司等50余家著名外企、央企及上市公司。
【研修成果】
通过考核后获上海交通大学统一颁发《融资创新与企业上市总裁高级研修课程》结业证书。
【研修费用】
学 费:人民币32800元整(含学费、教材费、讲义费、教务费、证书费等费用);餐费、交通、住宿、考察、游学等费用自理。
【报名注册】
填写报名表 > 资料审核 > 录取通知书 > 准备入学资料 > 缴纳学费办理注册 > 正式上课
学籍注册:身份证复印件一份;学历证书复印件一份;名片两张;2寸彩照四张
【报名咨询】(本研修班全年滚动开课,欢迎来电咨询最新开学时间及学习安排!)
联系电话:13718601312 18610339408
联 系 人:李先生 陈小姐
电子邮件:71peixun@163.com |