培训安排：2015年1月9-11日（三天两夜） 北京
授课对象：企业家/投资人/职业经理人/企业运营核心决策层
学习费用：39800元/企业（2人），每增加1人加1万元，每单位3人效果最佳！每班限制企业15家。费用含：场地费、授课费、讲师费、资料费、午餐、晚宴。住宿统一安排，费用自理。
培训背景：
截至目前已有1200多家企业挂牌新三板，总市值3300亿，很多规模很大的企业也选择在新三板挂牌，九鼎投资、杨丽萍文化公司等都选择了新三板。新三板由最初不被看好到越来越多企业和机构申请挂牌和参与并购、投融资及股权流转。
……
为什么越来越多企业挂牌新三板？
挂牌新三板有什么好处？
怎样诊断自己的企业能不能挂新三板？
今天，新三板是为广大中小微企业进入资本市场快速发展打开通道；为中小微企业规范化管理、打造稳定团队、融资并购、股权流转、股权激励提供机遇！
究竟什么是新三板？？
老板不懂新三板，企业会怎样？
新三板能给企业带来什么？企业老板如何形成资本运作的思维？
企业如何在新三板挂牌，如何解决企业上新三板的财务、法律问题？
企业如何进行商业模式梳理、再造及创新，如何设计行之有效的股权激励方案？
……
培训安排：
1. 战略规划：从战略上对企业进行设计，解决企业新三板上市战略规划问题；
2. 商业模式：为企业家提供一整套商业模式设计的系统工具，阐述商业模式创新思路，设计新金融时代下的资本投资模式，助力企业实现的最大价值！
3. 实务操作：从法律、财务及券商角度对企业进行挂牌诊断、路演，解决企业挂牌问题；后期为企业提供尽职调查服务。为企业解决能不能上问题。
4. 股权激励：为企业解决股权激励方案设计问题，为企业提供股权激励落地方案；
5. 融资规划：为企业进行融资规划设计，投行专家提供专业的《商业计划书》撰写和融资要点指导；对接上市中介服务平台：与交易所、上市办、一券三师、私募资金及咨询机构整合而成的一站式企业上市中介服务平台建立对接关系！
6. 资源对接：梳理公司股权结构：有效推进公司治理机制建设的能力、全面把握公司经营管理情况的能力
培训收益：
依托国内强大的新三板专家团队和机构，由资深导师引领对学员企业新三板挂牌路演、诊断，以行动教学牵引头脑风暴，再以互动交流进行深度激发探讨，辅助以最鲜活的案例参考，对学员企业新三板挂牌规划、模式梳理、方案设计、尽职调查、路演诊断、挂牌落地！
创新主体核心：创新模式、整合资源、利用最少创造更多！您将得到——
1. 辅导：本课程将通过讲师团--上市辅导专家与企业一对一，以及长期辅导的形式辅导学员企业分析自身发展现状，构筑上市蓝图，从而使学员明确：如何谋划企业未来，如何将企业打造成为行业最具竞争力的公司！
2. 诊断：企业现状诊断1、学员现场展示自身企业现状；由有多年上市顾问经验的专家现场答疑；2、为学员企业进行一对一诊断，提出初步意见。
3. 对接：VC/PE对接：安排学员与知名私募投资机构对接；邀请VC/PE投资人直接与学员面对面交流。
4. 解疑：个性化需求解疑1、一对一地与学员探讨企业发展困惑；2、后续线上长期辅导：学员可以长期与专家互动。
培训特色：
1、咨询式的培训：以少量的培训费用实现高价值的咨询效果，不但听课，更帮您解决问题！在课程现场提供互动式咨询服务，诊断、回答企业成长过程中面临的问题。
2、实战案例教学：只请最实战的专家，只讲最实战的内容，只解决最关键问题！
3、拓展人脉圈子：成为联盟会员单位,为学员构建广泛的人脉圈，实现信息沟通、发掘机会、资源共享 ！
4、本课程将成为一个企业运营和资本运作学习的平台、产业市场和金融资本的互动平台，帮助学员发现和解决企业运营及资本运作问题并建立有效的企业运作系统。
5、本课程将通过企业家与老师之间真知灼见的碰撞，学员对企业、对财富、对社会有更深刻的领悟，从容攀登事业巅峰。
6、对接咨询团队：学员如有咨询项目需求，免费帮助学员对接最优秀的项目团队。
培训方式：全部采用 "实战专家授课 真实案例分析 现场咨询互动"的模式，把知识学习与实战应用紧密地结合起来，现场头脑风暴、一对一咨询、路演诊断落地。
培训大纲：
模块一 新三板政策、理论与上市审核要点 主讲 程晓明
1、中国经济的发展与中小企业的机会
2、资本对企业发展的影响
3、企业如何利用资本力量
4、新三板发展的“前世今生”
5、企业为什么要新三板挂牌上市
6、企业如何把控上市风险，上市失败原因总结，历年失
败案例
7、上市审核要点
1)、独立性；2)、 业务与技术、创新性；3)、持续盈利能力；4)、 历史沿革、主体资格；
5)、公司治理结构及规范运作；6)、募集资金投向；7)、财务包装或利润操纵；8)、招股书重大遗漏或虚假陈述。
模块二 新三板挂牌实务操作 主讲：程晓明或申银万国业务董事于进洋博士
1、全国中小企业股份转让系统最新制度及政策解读；
2、新三板主要功能与政府及园区对新三板挂牌的作用；
3、新三板挂牌条件、程序、时间周期与成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则；
5、新三板券商做市商业务：券商的重要增量业务
6、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；
7、做市商制度与高科技企业的定价估值；
8、新三板挂牌实务操作案例分析；
9、新三板转中小板或创业板解析；
模块三 新三板上市顶层设计、战略规划、内部治理与模式再造 主讲：付廷席
1、 新三板上市顶层设计与战略规划
2、 新三板上市企业内部治理与规范运作
3、 新三板上市企业模式设计与价值再造
4、新三板上市企业相关案例分析
新三板企业商业模式梳理 主讲 金超
1、 商业模式理论与资源整合理论
2、 商业模式案例与资源整合案例
3、 学员企业商业模式梳理与创新
4、 学员企业商业模式一对一咨询
活动一 上市规划与股权激励
1、 邀请证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构为企业提供咨询服务，帮助企业做好上市规划。
2、 为企业讲授股权激励课程、进行一对一咨询，帮助企业制定股权激励方案
模块四 上市前企业内部准备工作 主讲：王道仁
1、企业内部规范运营，解决财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等问题；
2、上市工作时间表的制定、确定专业机构进场时间及内部各部门任务列表及时间要求；
3、上市时间的确定：企业自身情况、大势；
4、公司架构的搭建及重组 (充分利用优惠政策)；
5、与会计师事务所配合，根据上市要求及早进行账务检查及重整，重组中的财务与税务问题；
6、薪酬及分配体系的重新建立；
7、股份制改造。
模块五 企业上市财务问题 主讲：王道仁
1、IPO流程与主要财务工作；
2、财务规范问题与方案设计；
3、案例分析。
模块六 企业上市常见法律问题 主讲：邱清荣
1、核查、规范公司改制过程中的遗留法律问题；
2、公司业绩连续计算涉及的法律问题；
3、建立健全公司治理结构；
4、规范公司的重大经营活动；
5、实际控制人问题；
6、关联交易问题；
7、同业竞争问题；
8、募集资金问题；
9、 税务问题；
10、其他法律问题；
11、案例分析。
活动二 企业家酒会
1、企业家与授课老师、投资专家参加酒会，交流企业在改制上市过程中存在的融资问题，探讨解决方案。
2、安排有投融资意愿的企业与投资机构进行对接，帮助企业获得资金。
3、投资人讲授企业融资方法、技巧及融资之道。
模块六 新三板挂牌路演与一对一诊断
1、 学员企业进行一对一路演，请企业备好资料。
2、 券商、律所、会所、投资人同时在场进行一对一诊断
3、 学员企业之间进行资源整合
4、 与学员企业签订意向协议后期免费派人对学员企业进行尽职调查、诊断，并为企业出具一份详细报告，解决企业能不能上、如何上的问题。
模块七 新三板挂牌路演与一对一诊断
1、继续上午未完成的一对一路演与诊断
活动三 投融资路演与对接
1、 安排投融资专家与企业一对一面谈咨询，学员企业事先准备好商业计划书。
2、 邀请投资人（PE 、VC），律师，会计师等专家到现场，针对大家所关注的问题答疑解惑，现场做项目与资本的对接。
3、 签订投资意向协议，后期派投资人进入企业进行调研，并出具商业计划书和融资报告，签订投融资协议。
4、 如果与现有投资人没有达成投融资协议，则学员企业项目将入本平台项目库，后续不断为企业寻找投资人。 |
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