北京大学投融资与资本运作董事长研修班_北京大学研修班

北京大学投融资与资本运作董事长研修班
投资决策 · 融资战略 · 私募基金 · 企业上市 · 并购重组

[资本]、[变革]、[创新]、[可持续发展]，未来十年，中国企业快速发展和中国经济、社会转型最核心关键因素。

中国企业以由项目为导向的产品经营向以组织为导向的资本运营转变，中国经济正在经历从投资拉动向由金融和资本市场配置投融资的巨大转型，中国企业家在保持传统优势下，必须建立一套能应对时代挑战的资本运营战略。

为应对这一挑战，经数位业界知名专家倾力打造，中心隆重推出“北京大学《投融资与资本运营》董事长研修班”。本课程以北京大学国际化的教授团队为基础，结合最熟悉资本市场的专家、学者，实践者和政策制定者，综合提升企业资本运营的核心竞争力。通过本课程的系统学习，理解企业在中国乃至全球资本市场的具体实践，获取全球最先进的投资理念与资讯，掌握企业资本运营的战略及战术，实现企业稳健的跨越式发展，培养世界级的中国投资家，打造中国资本沟通交流平台。

【投融资平台】

“从实战中来，到实战中去”，北京大学“投融资与资本运营”项目联合境外及国内多家金融资本联盟，创建北大系第一投融资平台“北大中国资本论坛”，共同塑造企业全新资本战略，成就资本商业领袖。

投资平台，美国硅谷企业孵化器

硅谷：世界上第一个高技术区，全球最优秀的科研与生产相结合并迅速转化为生产力的高技术综合体。

硅谷企业孵化器项目对接、投资平台：国内唯一具有硅谷企业孵化平台的投融资与资本运营研修项目，率先和美国硅谷多个“企业孵化中心”建立战略合作关系，我们旨在帮助更多的中国企业与美国硅谷高新技术产业力量实现技术交流、项目对接、资金融合等成果转化平台，发掘企业家投资的价值所在。

融资平台，中国企业资本联盟

中国资本联盟拥有3.5万注册会员；67家央企投资主体；48个城市论坛；跨区域整合项目资金对接，战略合作资金超过25亿；9个工作委员会、9个研究院等的盈利跨界学术研究，以资本为纽带，项目对接交流机构，是企业领导者与资本市场领军人物的交流平台，是企业投融资信息资讯平台，是走进城市的资本窗口。

【课程特色】

师资雄厚，百年名校北京大学

享誉世界的北京大学汇聚了全国最优秀的专家及教授，课程同时邀请国家金融相关部门领导者，更将邀请金融界大师与资深业界企业管理者联合授课，力争使学员既能获得深度的理论知识和实操经验。

精英荟萃，广聚高端资本人脉

百年燕园，从这里走出的北大系企业家已遍布全球，涉及诸多行业，庞大的人脉网络助力企业发展。

资本论坛，开拓全球国际视野

在经济转型和金融改革背景之下提供企业参与资本市场的战略性宏观视野，组织参加中国及世界顶级资本论坛，同时定期举办资本沙龙、论坛，交流最新趋势、焦点问题，多角度透析资本价值，探求多维度的资本解决之道。

案例教学，摈弃纸上高谈阔论

企业成长各阶段投融资及资本运营实战体验，本土与国际案例结合，互动交流面临问题，避免坐而论道。教学内容着眼于提高学员的实战能力，精选实际案例，突出案例讨论，安排企业参观、现场教学、互动游戏等教学方式帮助学员学以致用，融会贯通。

【教学开展形式】

1.授之以渔：

深谙资本运作的导师、教授、企业家以及资深顾问或专家学者，以理论结合企业实践悉心传授资本之道、法、术。

2.坐而论道：

“ 三人行必有我师”，学员在《北大创业家讲堂》平台上，面对面切磋、碰撞企业实践中的问题和经验，互相照镜子，分析差距、梳理改进思路

3.城市论坛：

中企资本联盟，已创建全国48个城市资本论坛及设立服务秘书处，50位经济学家，200为实战资本专家，分享和分析投融资案例，实现资本对接。

4.北大联盟:

搭建资源互助式同学会，促进学员之间、导师与学员之间、与中心兄弟项目学员之间深度融合，实现多赢。

【主办】 北京大学教育学院

【招生对象】 企业董事长、总裁等高级管理人员；政府金融主管部门、招商引资项目等相关负责人银行、证券等金融投资机构高级管理人员；金融投资中介服务机构董事长、总裁

【学制】 开学时间：2014年9月13日，9月12日学院报到并领取新手材料。

学制一年，分阶段授课；每月集中授课2~3天。

【课程费用】 98000元/人（含：学费、资料费、教材费、结业证书等费用，食宿、交通自理。）

【汇款方式】
户名：北京大学
账号：0200 0045 0908 9131 151
开户银行：工行北京海淀西区支行
汇款注明：长汇款后请将汇款凭证复印件传至招生办公室,学校确认收到款项后统一开据北京大学发票。

【课程增值服务】

高端培训平台：搭建企业家和政府的国内及海外的高端培训平台

投融资平台：持续为企业提供融资服务及投资项目

国际技术转移平台：持续为转型企业寻找高科技技术及项目

咨询及研究平台：持续帮助学员企业邀请专家、教授到企业解决资本运营中实际疑难问题。

国际化人才平台：持续为企业提供海外的高端人才交流平台，不定期参加北京大学各类讲座、沙龙。

【课程设置】

一、投资决策篇

投资成功，是企业家的成功基石，是企业跨越发展的引擎。本课程将从投资的视角，深度剖析投资层面的战略、战术，全面系统的完善董事长的投资与决策能力，完成从企业家到投资家的转变。

【落地工程】 硅谷企业孵化器项目对接、投资平台

---提供企业家跨国投资无缝对接

【投资辅导导师】

黄宾

硅谷幼发拉底孵化器中国区首席代表

高登亚太研究院院长、北大中国资本论坛副主席

【授课代表】

宋安澜学者

软银中国创业投资有限公司合伙人

著名天使投资人

沈南鹏

红杉资本中国基金创始及执行合伙人

陈工孟教授

中华天使投资联盟主席

上海交通大学金融学教授、博导

中国风险投资研究院创办院长

谢国忠博士

麻省理工学院经济学博士，独立经济学家，原摩根士丹利的董事总经理及亚太区经济首席分析家

二、融资战略篇

融资是企业战略；融资是管理技术；融资能力是企业竞争力。融资困难成为了制约企业发展的瓶颈，无论长远的战略融资还是短期的快速融资，其能力均能决定了企业是否能建立自己的核心竞争力。本课程是针对企业融资中的基本问题和具体运作情况而设计的，从实战中获取智慧，以系统化应对挑战，从项目分析中寻觅对策，内外兼修，为企业切实解决融资难题。

【债权融资】【股权融资】

>>国内银行贷款 >>国外银行贷款 >>股权出让融资 >>增资扩股融资

>>发行债券融资 >>民间借贷融资 >>产权交易融资 >>杠杆收购融资

>>信用担保融资 >>金融租赁融资 >>风险投资融资 >>投资银行融资

>>债权融资案例、研讨 >>股权融资案例、研讨

【内部融资和贸易融资】【项目融资和政策融资】

>>留存盈余融资 >>资产管理融资 >>项目包装融资 >>高新技术融资

>>票据贴现融资 >>资产典当融资 >>BOT项目融资 >>专项资金融资

>>商业信用融资 >>国际贸易融资 >>产业政策融资 >>政策融资案例、研讨

>>补偿贸易融资 >>相关案例、研讨

【融资能力提升模块】

培育私募市场，是国家明确的健全多层次资本市场体系中极为重要的一环（国发〔2014〕17号），私募市场经过快速的发展已经成为企业重要的投融资手段。本课程将理论与实战案例结合的方式，系统讲解私

>> 基金业市场发展现状分析 >> 私募股权投资在资本市场中的地位与发展

>> 基金、基金管理公司的定位与作用 >> 私募股权基金设立的政策、法律、法规

>> 基金的概念、类别、投资方式 >> 中国PE发展的源动力与外助力

>> 国内和国际基金相关政策解析 >> 私募股权投资组建方式的比较与选择

【私募股权投融资的实务操作】 【股权私募基金的募集设立】

>> 企业股权融资的操作模式募集渠道 >> 私募股权投资基金概念

>> 投资项目选择中的调研与评估 >> 私募股权投资基金的治理结构

>> 企业股权融资的技术问题 >> 私募股权投资基金的发起与设立

>> 全球最大私募基金黑石的成长解读 >> 私募股权投资基金的风险控制

>> 私募基金投资成功与失败经典案例剖析 >> 私募股权投资基金退出的选择、决策与法律操作

【落地工程】：中国金融论坛企业金融联盟---建立一支属于自己的私募股权基金

人民币股权投资基金领先者和推动者，被联合国教科文组织，全国政协，

全国工商联中国企业联合会，中国工业经济联合会共同评为 "中国十大财智英才"。

企业上市，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和规范治理结构转换企业经营机制的重要手段，不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径。本课程将深入剖析企业上市成功及上市失败的经验教训，从IPO诊断-梳理-规范-融资-上市辅导-撰写招股说明书-证监会反馈意见处理-路演-媒体公关为主线进行全流程的培训。

>> IPO审核流程——四会三阶段 >> 境外间接上市（买壳和造壳）

>> IPO审核证监会关注的要点 >> 新加坡、伦敦、法兰克福上市选择战略

>> IPO发行审核的程序与所需注意的问题 >> 国内企业香港上市的流程与关注焦点

>> “新三板”市场概况与制度的变革 >> 中国证券市场发展历程

>> “新三板”交易流程及适合标准>> >> 上市公司再融资管理办法

>> 配合上市如何健全内部组织架构>> >> 公司治理结构对融资的影响

曾任对外经济贸易大学中国资本运营研究中心副主任，参与超过20余家企业上

并购，通过兼并重组的方式，来优化资产配置、扩大企业规模、实现战略转型和产能结构调整的目的。中国并购市场活跃度显著提升，并购案例数与涉及的交易金额稳步攀高。本课程将着眼实际，通过对并购模式的对比及分析，阐述并购的风险、疑难问题及实战技巧。

【如何对目标企业进行估值】【企业并购战略】
>> 建立并购评估体系 >> 中国并购市场的现状与趋势、契约及法律

>> 并购价值基础及评估途径 >> 并购的战略决策
>> 实物资产与金融资产的定价机制 >> 意收购与反收购

>> 企业并购成功案例与失败案例 >> 杠杆收购、管理层收购（MBO）创新
>> 如何选择目标企业及最佳时机案例分析

【落地工程】：中国并购公会---创新的中小企业的并购案例与实例

斯坦福大学作为世界顶尖学府之一，以创新的精神引领美国新经济而著称。在硅谷，大约80%高科技公司是由斯坦福大学工学院的师生校友创立起来的。斯坦福大学作为全球综合实力、技术和产业结合的最成功的高校，是硅谷的心脏和发展的原动力。经过50多年的实践，成功探索出一条产学研资结合的发展道路，培育出了如惠普（HP），思科（Cisco），雅虎（Yahoo！），谷歌（Google），英特尔（Intel），SUN等大量的全球知名企业，以及不计其数的纽约证交所和纳斯达克上市公司，形成了硅谷的传奇。

中国企业资本联盟是2002年初创于北京大学金融家俱乐部，历经12年的发展而来！是北大、清华、复旦、天津大学校企为骨干，社科院EMBA学生为基础，五院校总裁班学员为代表，全国各地工商界精英为网络，整合资源与跨界资本为纽带的联盟。现有50多名独立经济学家、70多名财经学者、200多名实战型资本运营专家，200多名实战型房地产专家。

纳斯达克（National Association of Securities Dealers Automated Quotations）

纳斯达克，中国企业境外上市首选之地，全球第二大的证券交易市场，现有上市公司总计5400多家，目前已有数百家中国企业直接或间接成功在纳斯达克上市。 “纳斯达克全球精选市场”、“纳斯达克全球市场”“纳斯达克资本市场”，纳斯达克将股票市场分为三个层次，进一步优化了市场结构，吸引不同层次的企业上市。纳斯达克又是全世界第一个采用电子交易并面向全球的股市，它在55个国家和地区设有26万多个计算机销售终端。