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一、资本战略基础篇 |
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第一模块：宏观经济 |
第二模块：金融基础课程 |
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1. 宏观经济与政策解读
2. 中国经济结构与产业结构调整
3. 国际金融体系的新趋势
4. 区域经济主体与新型城镇化
5. 人民币国际化路线图及对企业的机遇与挑战 |
1. 货币银行学
2. 投资银行与资产证券化
3. 国际金融学
4. 公司价值评估与管理
5. 金融衍生产品的发展趋势 |
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第三模块：资本市场现状 |
第四模块：财务战略性管理 |
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1. 中国及国外资本市场发展历程
2. 中国资本市场中机遇和挑战
3. 中国资本市场改革
4. 中国与国际资本市场差异化
5. 中国资本市场中企业生存法则 |
1. 财务分析与资本预算
2. 企业财务运作体系
3. 企业资金运作
4. 集团财务管控
5. 内部控制与风险管理 |
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二、公司治理篇 |
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第一模块：公司治理结构 |
第二模块：股权设计 |
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1. 企业治理原则和核心问题
2. 治理结构类型及演变
3. 治理结构效率要素分析
4. 企业治理的基本手段 |
1. 公司治理结构与股权结构设计
2. 企业治理结构与资本结构的双重优化
3. 投资、融资理论与实务
4. 资本运营战略下的股权激励 |
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第三模块：董事会的定位、构建和运作模式 |
第四模块：构建高效的董事会运行机制 |
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1. 董事的酬金与绩效
2. 董事会与管理层战略如何一致
3. 独立董事与监事会的定位、构建和运作模式
4. 董事会的建立、董事会成员的选拔及评价 |
1. 激励机制与经理人报酬
2. 长期激励性报酬实践与案例
3. 公司治理结构安排与机制设计
4. 期权的应用开发与股权激励 |
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三、估值、并购、重组篇 |
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第一模块：公司估值 |
第二模块：并购重组的策略 |
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1. 现代公司估值详述
2. 相对估值方法
3. 公司财务预测与估值模型
4. 不同行业估值方法的选择
5. 估值方法的拓展应用 |
1. 企业并购重组的方案设计及创新
2. 公司重组与资产置换
3. 并购重组的反收购策略
4. 中国企业的海外并购
5. 国际并购与整合 |
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第三模块：并购重组需要关注的问题及解决方案 |
第四模块：并购重组面临的问题及解决方案 |
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1. 不同类型股东并购重组的动机和行为
2. 公司并购重组交易结构
3. 公司并购重组支付方式
4. 公司并购融资手段
5. 公司并购重组估值方法和定价
6. 公司并购目标的选择 |
1. 并购重组面临的新环境概述
2. 国有股东行为及监管
3. 外资并购法规空白、反垄断和同业竞争监管
4. 民营企业在并购重组的中公平市场地位保护
5. 反收购的监管 |
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四、投融资决策篇 |
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第一模块：投资决策 |
第二模块：融资决策 |
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1. 投资分析中的最新思想与发展
2. 投资选择方法
3. 投资项目现金流估算
4. 投资战略与投资回报分析
5. 投资决策流程管理
6. 投资分析与风险管理 |
1. 融资环境分析（内部、外部）
2. 融资成功的原则和控制环节
3. 融资效果评估
4. 融资渠道与方法
5. 融资中难点问题的解决方案及风险控制
6. 国内外融资案例 |
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第三模块：投资基金 |
第四模块：内部融资 |
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1. 对冲基金特征、运作及管理
2. 国外基金的投资策略
3. 基金产品的选择与投资
4. 投资目标与投资政策的选择 |
1. 留存盈余与应收账款融资
2. 票据贴现融资
3. 资产典当融资
4. 商业信用融资 |
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第五模块：债券投资 |
第六模块：股权融资 |
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1. 企业债与可转债定价与发行
2. 债券的估值、投资管理
3. 收益曲线分析与利率风险
4. 债券产品选择与组合,收益率的计算 |
1. 股权出让融资
2. 产权交易融资
3. 杠杆收构融资
4. 引进风险投资 |
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第七模块：股票、基金投资 |
第八模块：债权融资 |
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1. 股票市场发展环境分析
2. 股票市场投资策略
3. 基金业的市场化道路
4. 利用股票、外汇、期货市场规避企业风险
5. 证券投资基金与创投基金 |
1. 国际与国内银行贷款融资
2. 发行债券融资
3. 金融租赁融资
4. 民间借贷融资与信用担保融资 |
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第九模块：期货与股指期货投资 |
第十模块：国际融资渠道 |
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1. 金融衍生品市场
2. 沪深300股指期货特征分析
3. 股票指数期货投资策略
4. 期权交易策略及操作
5. 期权价格的决定因素与定价模型 |
1. 公开资本市场融资
2. 全球创业板市场
3. 国际投融资案例分析
4. 高利润的离岸贸易融资 |
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第十一模块：外汇投资 |
第十二模块：国际非商业性融资 |
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1. 外汇交易原理
2. 国际经济新格局及对外汇市场的影响
3. 人民币汇率解析
4. 中国外汇体制变迁与外汇市场发展
5. 外汇风险管理及外汇交易策略 |
1. 非商业性融资渠道
2. 如何获得国际金融机构的资金援助
3. 如何获得政府资金支持 |
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五、私募与风投（PE/VC） |
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第一模块：PE法律与政策解析 |
第二模块：PE的项目选择与投融资操作 |
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1. 国内国外相关法律法规
2. 相关合同与协议的选择与安排
3. 企业设立章程与相关约定
4. 股权转让的法律安排
5. 会计师事务所的选择与协调
6. 知识产权与无形资产的评估 |
1. 投资者与融资模式的选择
2. 标的公司寻觅及实地尽职调查
3. 企业价值的评估与定价
4. 企业融资对资本结构的影响
5. 投资效益分析
6. 股权融资形式 |
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第三模块：PE的组织形式 |
第四模块：PE的融资活动 |
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1. 私募股权投资基金的组织形式
2. 私募股权基金公司的治理与激励
3. 政府在私募股权投资基金发展中的作用
4. 私募基金公司的内部风险控制
5. 私募股权投资基金项目并购重组策略
6. 私募基金公司的财务与税务管理
7. 私募股权投资基金案例分析 |
1. 私募股权投资基金的募集程序
2. 各种融资方法的成本及使用企业
3. 商务计划书的编写
4. 影响融资决定的因素
5. 融资的实务与流程
6. 融资活动中的政策限制
7. 如何规避融资过程中的风险 |
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第五模块：PE管理模式 |
第六模块：PE投资模式 |
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1. 私募股权基金的资源整合
2. 企业产权机制调整和公司治理架构
3. 企业私募融资后的经营管理调整
4. 中介机构在融资中的作用
5. 企业治理结构完善与期权激励制度 |
1. 国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
2. 当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
3. 目标企业投资流程与管理模式
4. 被投企业的成长辅导与再融资
5. 产业整合与被投企业的做大做强 |
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第七模块：创投私募基金业务操作流程 |
第八模块：风投私募基金 |
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1. 企业商业模式诊断
2. 企业商业模式评估
3. 财务报表分析/财务分析方法
4. 财务报表作弊审查与风险规避
5. 风险投资的案例与个案
6. 本基金概况及特点、组织结构、
7. 创投投资流程 |
1. 行业分析与投资决策
2. 现代企业的行为金融与投资偏好
3. 资产评估与股权定价
4. 融资渠道比较分析及选择
5. 融资风险及风险防范控制
6. 人事安排与权益分配
7. 资源整合与激励机制 |
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六、上市与投融资篇 |
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第一模块：上市战略的选择与操作 |
第二模块：与上市相关的企业资本运作 |
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1. 不同上市地的审批、监管及规则条件
2. 上市过程中流程及操作
3. 中国 IPO 市场/ IPO辅导实务
4. 上市地点、时机与方式优化选择 |
1. 如何做好上市前风险投资的引入
2. 上市决策与规划制定
3. 确定募资前的股权定价与权益分配
4. 如何控制资本筹措的成本 |
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第三模块：企业上市与VC、PE退出 |
第四模块：借壳上市 |
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1. 如何做好交易买卖和二次卖出
2. 如何操作股权投资退出
3. PE/VC退出策略
4. 股权资产并购与反并购 |
1. 壳的时机及目标公司选择
2. 股权及资产置换的优化组合
3. 目的公司法务及税务审核
4. 借壳上市案例分析 |
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第五模块：上市再融资 |
第六模块：境外上市融资 |
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1. 上市公司再融资管理办法
2. 再融资与资本战略
3. 上市公司再融资私募化
4. 上市公司再融资过程中的重要审核 |
1. 美国NASDQ香港联交所\新加坡上市规则比较
2. 境外上市重点风险防范
3. 我国企业境外上市目前遇到的主要问题
4. 案例分析 |
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七、商业模式设计与创新 |
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第一模块：商业模式体系建立 |
第二模块：商业模式盈利预测 |
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1. 商业模式与行业发展层级
2. 商业模式与企业定位
3. 商业模式与竞争战略
4. 商业模式的评价标准与体系建立 |
1. 商业模式赢利支撑
2. 资本市场的商业模式偏好
3. 商业模式的财税保障战略
4. 商业模式的盈利评估与分析 |
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第三模块：商业模式创新与变革 |
第四模块：商业模式与公司制度 |
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1. 商业模式与企业核心竞争力
2. 互联网时代背景的下商业模式创新
3. 商业模式的优化与实施
4. 跟进、独创产品、专业化商业模式
5. 不同行业商业模式研究与对比
6. 模式变革的内部风险与管控 |
1. 商业模式设计的理念
2. 商业模式与企业制度设计
3. 构建商业模式下的管理制度要点
4. 文化传承与商业模式变革
5. 领导者理念与商业模式 |
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八、特色选修 |
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第一模块：产业整合与新兴产业投融资 |
第二模块：财富管理 |
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1. 产业整合的目的及方案
2. 整合后的资本配置
3. 产业链的构建
4. 产业结构的优化与调整
5. 高科技、新能源与环保产业投资 |
1. 财富管理新思维
2. 理财渠道与方法
3. 家族资产管理
4. 家族资产信托计划
5. 家族资产信托与家族企业治理 |
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第三模块：互联网金融创新 |
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1.互联网金融P2P
2.互联网金融众筹
3.互联网金融第三方支付
4.互联网金融数据征信 |
5.传统金融机构互联网化运营
6.传统电商平台的互联网金融开拓
7.互联网金融门户模式解析
8.整合消费者的金融新生态 |
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