关于举办“企业发行上市、新三板挂牌及私募融资实务操作培训班”的通知
各有关单位：
企业的发展壮大离不开资本市场。现阶段是我国多层次资本市场高速发展的关键时期。随着创业板IPO办法的修订及“新三板”市场的集中扩容，不断降低了企业进入资本市场的门槛。也为PE等机构投资者提供了很好的投资和退出的渠道。截止到2015年11月，新三板挂牌企业已超4000余家，总股本超2214亿股，总市值破1.7万亿元，做市企业平均市盈率超40倍，多家达百倍。企业遍布全国，涵盖79个行业大类。新三板也已经从非公开交易市场转变为公开交易市场。目前有960余家企业选择了做市转让方式，新三板也正式划归到全国性场内证券交易行列。证监会副主席姚刚说新三板是一座金矿。这或许是中国资本市场最后一场盛宴，你还在等什么，还在犹豫什么？
证监会规划在2015年将择时推出注册制、分层管理、择机推出竞价交易方式。可以预期，新三板市场流动性将进一步加大，公开交易市场将更明显，新三板的公开融资功能将得到更加显著体现。为帮助企业和相关机构，了解我国资本市场的最新政策；掌握企业新三板挂牌的实务操作流程；帮助企业解决上市过程中资产重组、股改和私募融资的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，同时对“新三板”挂牌实务操作和融资工具予以重点把握，实现企业和资本成功对接。为此特举办“企业发行上市、新三板挂牌及私募融资实务操作培训班”。现将有关事项通知如下：
一、参会对象
各级政府上市办、金融办、科技局、招商局、经发局、中小企业局、高新产业园区、科技园区、商会、行业协会等单位负责人；"七新" （新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式）、"三高" （高科技、高成长性、高增加值）、高成长、小巨人及拟上市企业董事长、总裁、总经理等；银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；PE、VC项目负责人、GP、LP等；会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员。
二、特点与收益
1、实战专家授课：由权威主管部门和成功指导过多家企业挂牌上市的业界实战专家担任授课讲师,课程中注重实战案例分析并特设企业挂牌路演内容，专家面对面对企业进行全方位的分析指导。
2、挂牌企业孵化：聘用专业实战讲师和上市培育实战专家为学员提供国内最好的企业挂牌上市策划和培训咨询服务，易理解、易操作、务实解决拟挂牌企业的困惑与实务操作问题。
3、后期上市落地服务：量身定制上市计划和方案并进行顶层设计，帮助企业全面掌握新三板挂牌实务操作技能；对有意向在新三板挂牌的企业，新三板上市专家组将对其进行分析、路演、打分，对优秀的企业优先签订新三板挂牌上市和融资协议，全程跟踪服务,帮助企业解决上市与融资落地问题。
平台优势：
1、学习企业新三板战略布局、挂牌实务、股权设计、融资方案、税收筹划、法务风险规避，扫清一切改制、挂牌障碍！
2、数十家券商、律所、会所资源任你选择，助你以最优价格获得最佳挂牌中介团队支持，为融资、做市奠定坚实基础！
3、对接顶级新三板战略专家、著名新三板投资人及最专业的资本运作团队，深入交流并获得一对一辅导！
4、拓宽券商资源渠道，结识新三板市场最活跃、最专业投资人，最大范围获得新三板投资一手资讯，更有机会参与投资！

培训背景：
    经过2015年的蓬勃发展，迄今（2016年1月12日）新三板上挂牌企业家数已达5339家，企业遍布全国30个省市自治区，涵盖证监会行业分类的79个大类。2015年的几个变化革预示着2016年中国的资本市场必然是不寻常的一年。总结过去的一年，我们发现中国资本市场（包括新三板）的一些特征：一是为了支持实体企业发展，资本市场开始进行结构化改革，上海战略新兴板、创业板的IPO规则将做出实质调整和变化，以迎接产业的新变化，与新三板创新层构成竞争。二是海外红筹公司纷纷回国，渠道多样。三是门口的野蛮人增加，公司被举牌的可能性越来越大，公司原股东的控制权遭受挑战。四挂牌新三板的企业数量加速,“两创”将推动更多的中小企业登陆新三板。我们保守估计，十三五期间有望实现超过2-3万家。但同时挂牌被否决以及后续操作违规的情况也开始频繁出现。五是是注册制呼之欲出,导致资本市场的“壳”的期权价值发生变化，各种借壳案例和市场操作层出不穷。六是在分层制度的征求意见稿中，新三板要求进入创新层企业必须设置“专职董秘”，且要进行培训，持证方能上岗。在这样的要求下，将有大批有望进入创新层企业以及游离在创新层标准边缘的企业设立董秘职位。七是供给侧改革更会把市值管理将推向新的高度，在资本市场公开操作的合规性前提下，注重实现股东价值和企业价值。八是供给侧改革要求资本市场本身的完善，并支持实体企业发展，资本市场上各种并购重组将层出不穷，中国资本市场有望在十三五迎来一大波行情。

中国人民大学新三板企业金牌董秘实务操作高级研修班
董秘——不是秘书是高管
董秘——作用可以抵老总
董秘——身价可以过千万

【课程背景】
新三板的蓬勃发展推动了一大批中小企业走向资本市场，通过新三板股权融资的方式快速获取企业成长和发展的资源。
危 机：2015年8月27日股转公司发布公告对27家新三板公司开出罚单，并对其中19家挂牌公司董事会秘书采取约见谈话、出具警示函的监管措施。这是新三板全国扩容以来，股转系统首次一次性对这么多公司开出“罚单”。
机 遇：截至日前新三板上市公司已经突破5000家，各券商签约准新三板公司已经突破6000家，在2016年新三板的上市公司数量将达到10000家；不少企业在筹备新三板之初就先挂出外聘董秘的招聘信息，有些公司甚至宣称“年薪不低于50万，给股权”。
截至2015年12月，新三板市场融资突破千亿元，各类明星挂牌公司层出不穷。随着分层方案意见稿的推出，可以看到新三板创新层的要求接近甚至超过创业板标准，新三板制度也将会越来越完善。同时，监管机构对于众多新三板挂牌公司加强了扶持和监管力度。而董秘作为职业金领是新三板企业与资本市场的重要纽带，起到非常重要的桥梁作用。然而，目前市场缺乏大量专业的优秀董秘，这已成为众多新三板企业发展面临的共同困扰。公司培养自己的董秘已经是势在必得。
因此，作为已（拟）挂牌新三板企业的董事会秘书，亦或是董事长、总经理、财务总监、证券代表等，如何在众多挂牌公司中发挥力量，脱颖而出？……

一、项目介绍 中国经济正在经历从投资拉动向由金融和资本市场配置投融资的巨大转型，要求企业的管理者需要具备对资本市场的深刻理解和实战知识。
自新三板实施做市商交易制度以来，交投活跃，创造了一个又一个财富传奇。
本课程将以新三板挂牌上市融资为逻辑核心，通过全方位解读上市一系列的管理工作，培养具有丰富资本运作经验、掌握系统的现代资本运作知识，具有创新经营战略眼光和决策能力的高级职业经理人和企业家。
本课程学员将学习到企业挂牌新三板投融资决策和资本运作的最前沿的知识，包括股权融资、上市与退市、融资风险控制、企业并购、企业发展战略和融资战略、公司治理和企业价值管理、商业模式再造等。使企业家理解和掌握资本运作的核心规则，提升参与资本竞争能力、风险控制能力和保值增值能力。
授课老师均为国内资本领域实战专家，除了在理论层面授业解惑之外，更在企业挂牌，融资，商业模式设计，并购重组等方面予以实际操作指导。形成了“学习+挂牌辅导+项目孵化+投融资对接”的独特教学模式，深得众多参训学员好评。
特训班学员涵盖了新三板欲挂牌企业、挂牌企业、投资公司等相关机构负责人。
依托培训，学员组建了新三板投资基金，资金规模上亿元，目前成功投资多家公司，均获得良好的投资回报。
二、研修模式
课程采用学习+挂牌辅导+项目孵化+投融资对接模式：
课程针对企业上市与新三板挂牌融资各个环节，聘请各领域的专家，结合企业具体需求，采用授课，研讨、参观、路演等方式进行实际指导。

[课程背景]
随着云计算、大数据、物联网、移动支付、网络社交等新一代信息通讯技术迅速发展，传统金融业正逐渐被互联网融合与颠覆。互联网金融出现了“井喷式”发展，对于缓解中小企业融资难，调整经济结构、培育经济新增长点、深化金融创新和财富管理等方面扮演越来越强大的角色。而银行、保险、券商等传统金融业面临转型升级的迫切需求，产业边界和商业模式亟待重塑，市场空间巨大，新一轮的金融革命即将开始，我们该如何应对？
与此同时，中国多层次资本市场建设的持续推进，资产证券化的不断深入，自贸区建设的全面开放，中国金融改革进程不断加快。其中新三板作为资本市场最后的制度红利，政策预期不断明朗，挂牌家数井喷式增长，融资能力飞跃，交易日趋火爆，形成了巨大的财富效应，将是中小企业实现跨越式发展和财富倍增的终南捷径。
互联网金融方兴未艾之际，企业应如何更有效地进行投、融资？互联网如何运用才能助力渠道拓展？前有百度、阿里、腾讯强势出击，后有众多平台提供商、技术服务商的紧随而至，各个金融、互联网公司如何才能在战略上抢滩至胜？中小微企业在这一浪潮中又将何去何从？基于对以上问题的深刻思考，百年名校上海交通大学整合卓越师资、设计全新课程体系，精心打造“互联网金融与新三板上市总裁班”，为您指点迷津！
[课程对象] 企业董事长、总裁、副总裁等高层管理者，以及财务总监、投资总监

新三板顶层设计与实战落地班
——从商业模式创新到产业模式升级再到资本模式的跨越
【课程背景】
企业所有的问题，都是决策的问题； 所有的失败，都是决策的失败。
近5年的权威统计数据显示——闯过一年创业生存期的企业，还是有76%倒在了明天的路上。
5年爬坡期——成为一条绝大多数创业英雄的“不归路”，决策一念间，懊悔终身伴！
成功的企业都需要一个决策系统：一个由产业链上下游相关多行业的经验与关键信息所构建的智库系统——构建“大脑中的大脑”。
商业模式创新可以让企业价值翻倍，产业升级可以让企业价值再增加10倍，而通过资本模式的跨越，可以让企业价值再增加40倍，实现10倍到10x40=400的跨越，对每一位企业家都不是梦，关键在于是否有跨越的思维。
“我们没有做错什么，但不知道为什么，我们输了。”——诺基亚总裁在企业被收购时一声无奈的叹息，依然回荡在我们耳边。但是在中国有太多企业正在或即将走诺基亚的老路。
时代变了，而思维没变，是今天企业家最大的诟病！竞争对手变了，而我们依然懵懂不知！资本大时代已然来临了，而最可悲的是我们还未在其中！