关于对国家理财规划师(CFP)培训考核鉴定的通知

各有关单位：

    2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。取得中国理财规划师认证者，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的最佳途径，并会取得客户的长期信赖。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。我国理财从业人员的年收入都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。2007年11月开始组织全国统一鉴定。为提高我省金融从业人员的整体素质，经相关部门同意，浙江人力资源培训中心，系浙江省劳动与社会保障厅批准、省人事厅注册登记的事业法人单位，是一家专门从事国家职业资格认证考前培训的教育机构，将于2007年下半年再次组织该职业各等级职业资格鉴定，并将组织鉴定前培训和报名工作，现将有关内容通知如下：

一、证书性质：

    理财规划师为国家职业资格二级，鉴定合格者，核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

二、适用对象：

●　银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；

●   经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；

三、鉴定时间及内容：

此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为2007年11月下旬；鉴定内容：依照理财规划师国家职业技能鉴定标准，分设理论知识和实务技能知识进行鉴定，并进行论文综合评审。

基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规

划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求

助理理财规划师三级：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规

划、退休养老规划、财产分配和传承规划

理财规划师二级：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、养老规划、财产分配和传承

规划、综合理财规划规划

四、申报条件：

1、助理理财规划师国家职业资格三级（具备以下条件之一者）：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。  

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、理财规划师国家职业资格二级（具备以下条件之一者）：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

五、培训鉴定费用：

助理理财规划师（三级）共计3850元，理财规划师（二级）共计4530元

（含培训费、教材费、资料费、考试费、论文评审费、证书费、报名费、理财专用计算器），每次上课提供中餐。

六、培训鉴定报名事宜：我中心从即日起接受报名，报名时携带以下资料：

1、身份证、学历证书原件及复印件各1张；

2、二寸免冠照片二张；一寸免冠照片二张；

3、鉴定申报表；

4、工作年限证明并加盖单位公章    

七、培训安排：

培训采用面授的形式进行，以上海财经大学，浙江大学，浙江财经学院的资深专家教授为主。

培训时间：上课时间统一安排在双休日。 

培训地点： 暂定宁波市区      

部分师资介绍：

刘彦斌：北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员、秘书长。

杨  晨：北京英克尔投资咨询有限公司董事长，澳大利亚昆士兰州立大学MBA，获澳大利亚理财规划师协会CFP颁发的多项理财规划证书，花旗银行颁发的多项基金、债券、外汇投资、保险等产品证书，受过花旗财富管理银行系统的销售培训。清华大学高级金融理财课程班客座，中央财经大学保险系客座讲师。SOHU理财频道特约理财师。

毛丹平：个人理财专家，国际FPA协会会员;中山大学“财务与投资”博士，金融学硕士；中大君融投资顾问公司总裁，中大君融个人理财研究中心副主任,IFPC（中国CFP筹委会）顾问；《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。曾任新西兰ASB BANK投资顾问，深交所研究所研究员。

李青云：经济学博士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁。在国内较早从事理财规划研究，对信托与基金理财有深刻理解，在信托规划领域有深入研究。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实践经验丰富。

杨大楷：经济学博士，现任上海财经大学投资学院副院长，教授，国民经济专业的博士生导师。先后在日本神户学院大学、加拿大大不列颠哥伦比亚大学研修。目前在7个组织机构中担任兼职工作。它们是：中国投资学会理事、上海投资学会副会长、上海房地产经济学会副会长、中国投资协会理事、世界银行贷款项目中方技术专家、郑州大学兼职教授、西南财经大学兼职教授等。“九五”期间，他承担了有关国债管理、投融资方面的国家自然科学基金重大项目和国家社会科学基金项目，先后出版了《国债论》、《2002年中国投资发展报告》、《2001年中国投资发展报告》、《2000年中国投资发展报告》等著作10余部。目前正在承担国家自然科学基金“十五”规划课题《中国企业海外投资效应分析及对策研究》和国家社会科学基金“十五”规划课题《启动民间需求的研究》，由于长期从事教学和研究工作，他对企业国际投资和融资问题的研究达到国内先进水平。

张政林：教授、注册税务师、会计师、 经济师；上海四联投资管理有限公司总经理；上海信欣税务咨询有限公司董事长；上海华博兴澳税务代理咨询有限公司总经理；多家公司的财税顾问；长期从事：税收筹划、企业合并、分立、改制及外国公司并购国内公司的涉税会计处理。专精于《税收法规和税收筹划》讲座。

孙若萌：金融学博士，中国人寿保险股份有限公司上海市分公司市场开发部经理，有近十年的保险从业经历，对风险管理和保险规划有深刻理解和丰富的实践经验。

涂必胜：浙江工商大学财务与会计学院教授，注册会计师。浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。

戴志敏：浙江大学经济学院理财中心副主任，浙江省国际金融学会秘书长,浙江省创业投资协会理事，主要研究方向：政府投融资与项目管理政策；招商引资与贸易政策；财政金融改革与政策；资本市场发展与政策；科技企业发展政策。

祝立宏：浙江工商大学财务与会计学院副教授，浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。

张月飞：浙江大学经济学院金融学系副教授，浙江省国际金融学会理事。

    ==报名咨询==

    联系电话：010-62278113  13718601312  13261332770

    联 系 人：陈小姐   林先生   李先生   陈先生

    传真号码：010-58850935

    电子邮件：71peixun@163.com

    （备注说明：本课程全年循环滚动开课，如遇开课时间或地点不合适，您可以随时拨打服务热线010-62278113咨询最新培训时间、地点等最新培训安排。）