国家理财规划师职业资格考试培训：理财规划师基础知识、助理理财规划师专业能力、理财规划师专业能力。

培训目的：

国家理财规划师职业资格培训课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

授课时间：一周至四周

适应对象：

1、银行省市分支行行长、银行中层管理人员、理财业务人员、大客户经理、银保银证银基专员、银行业人员技能提升、银行业从业人员继续教育。

2、证券公司营业部经理、银证专员、投资咨询人员、投资顾问、大客户经理、证券业人员技能提升、证券业从业人员继续教育。

3、保险公司省市分公司及营业部经理、保险中层管理人员、银保专员、保险理财人员、保险营销骨干、大客户经理、保险业人员技能提升、保险业从业人员继续教育。

4、基金、信托公司理财培训。

理财规划师基础知识培训课程大纲

一、国家理财规划师职业资格考试培训：理财规划师基础知识考试大纲解析

二、国家理财规划师职业资格考试培训：理财规划师基础知识考试题型解析

三、国家理财规划师职业资格考试学习与应试技巧

四、国家理财规划师职业资格职业规划

五、国家理财规划师职业资格考试培训：理财规划师基础知识精讲培训大纲

（一） 理财规划基础

（二） 财务与会计

（三） 宏观经济分析

（四） 金融基础

（五） 税收基础

（六） 理财规划法律基础

（七） 理财计算基础

（八） 理财规划师的工作流程和工作要求

授课时间：一周

助理理财规划师专业能力培训课程大纲

一、国家理财规划师职业资格考试培训：助理理财规划师专业能力考试大纲解析

二、国家理财规划师职业资格考试培训：助理理财规划师专业能力考试题型解析

三、国家理财规划师职业资格考试学习与应试技巧

四、国家理财规划师职业资格职业规划

五、国家理财规划师职业资格考试培训：助理理财规划师专业能力精讲培训大纲

（一） 现金规划

（二） 消费支出规划

（三） 教育规划

（四） 风险管理和保险规划

（五） 投资规划

（六） 退休养老规划

（七） 财产分配与传承规划

授课时间：一周

理财规划师专业能力培训课程大纲

一、国家理财规划师职业资格考试培训：理财规划师专业能力考试大纲解析

二、国家理财规划师职业资格考试培训：理财规划师专业能力考试题型解析

三、国家理财规划师职业资格考试学习与应试技巧

四、国家理财规划师职业资格职业规划

五、国家理财规划师职业资格考试培训：理财规划师专业能力精讲培训大纲

（一） 风险管理和保险规划

（二） 投资规划

（三） 税收筹划

（四） 退休养老规划

（五） 财产分配与传承规划

（六） 综合理财规划

授课时间：一周

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