培训安排：2019年10月17日 上海
培训费用：2800元/人(含培训费、资料费、会务服务费)
培训大纲：
一、 理解三个概念：目标-计划-预算
1. 目标、计划和预算三者关系
2. 年度经营计划和预算的作用
3. 年度经营计划和预算制定中存在的常见问题
4. 全面预算管理的“三全”
二、年度经营计划和预算制定“五步法”
第一步：战略梳理和研讨
1、中期战略规划
战略环境分析
总体战略定位
竞争战略定位
中期战略目标
2、年度战略研讨
经营环境分析
战略定位调整
核心经营策略
技术研发方向
重大投资项目
管理改善重点
第二步：年度目标确定
公司目标预测
公司目标确定
公司目标分解
部门目标形成
第三步：行动计划制定
1、部门年度经营/ 管理计划制定
2019年度部门经营/管理导向
2019年度主要预算目标及内部分解
2019年度主要目标达成策略表
2019年度重点工作计划表
资源需求与相关支持
2、公司年度经营计划整合
2018年度主要目标完成预测与问题总结
2019年度主要经营环境分析
2019年度主要战略/经营和管理导向
2019年度各项预算目标
2019年度经营计划
2019年度投资计划
2019年度重点管理计划
2019年度专项工作计划
第四步：资源配置和财务预算
1、资源配置包括
财务资源
人力资源
资产投资
相关支持
2、预算编制启动
编制前的准备：六清
编制启动会
3、部门财务预算编制
销售部门预算
生产部门预算
采购部门预算
研发部门预算
投资部门预算
人力资源部门预算
其他管理部门预算
财务部门预算
3、公司预算汇总平衡
业务预算汇总
资本预算汇总
成本费用预算汇总
预算利润表
预算资金收支平衡表
预算资产负债表
各项预算指标汇总表
4、年度计划和预算审核
格式审核
目标审核
计划审核
资源审核
5、预算对话会
第五步：对接绩效
1、考什么？——考核的导向和指标选择
考核的战略导向性
预算如何对接考核？
3K考核指标（KPI+KO+KWS）
组织考核与个人考核
2、如何考？——绩效考核的7大要素
指标类型
指标权重
指标定义
目标值
考评方式
考评周期
数据来源
3、考后怎么办？——绩效考核走向绩效管理
绩效结果的运用
绩效沟通和面谈
绩效分析和绩效改进
4、绩效签字仪式
年会召开
绩效签字
三、年度经营计划和预算的执行与控制
1、目标跟踪预警机制
2、定期经营分析机制
3、重点计划检查机制
4、年度费用预算控制机制
5、月度资金预算控制机制
6、月度预算追加机制
7、年度目标和预算调整机制
8、预算审计机制
培训讲师：杨立国
10年央企（特大型航空制造企业，世界500强）从业经历，从车间技术员做起，历任技术主管、企管处长、副总经理等职务，负责过技术、生产、企管、财务等多个领域的工作，熟悉企业的整体运作。期间，组织和参与了公司发展战略规划、结构调整、并购重组、质量技术攻关、财务系统变革等多项重要工作，为提升企业整体管理水平和竞争能力做出了较大贡献。12年管理研究和咨询从业经历，尤其以大财务战略、集团管控、全面预算管理、内部控制、成本管理、业绩评价等见长。
专业背景：
国际注册咨询师(CMC)，中国注册会计师(CPA)，清华大学等高校特聘讲师。倡导“大财务”管理，倡导财务与业务和战略的融合，致力于中国企业财务管理转型研究，在国内率先提出并致力于企业财务应从“核算型”转为“管理型”，进而提升为“战略型”。
服务客户：
中国商飞、中国航天科技、中航工业、开滦集团、大唐集团、潍柴动力、湘潭电机、许继电气、天能集团、海信电器、深圳水务、东贝集团、大北农、东风本田、金堆城钼业、东贝集团、淄矿集团等企业
【报名咨询】
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