各有关单位：
企业的发展壮大离不开资本市场。现阶段是我国多层次资本市场高速发展的关键时期。随着创业板IPO办法的修订及“新三板”市场的集中扩容，不断降低了企业进入资本市场的门槛。也为PE等机构投资者提供了很好的投资和退出的渠道。2015年挂牌新三板的企业越来越多，新三板也越来越受企业和资金的青睐。
为了帮助广大中小微企业、拟挂牌三板企业和已挂牌三板企业能够更好的对接资本市场，在挂牌前、挂牌后能够融到资金，中国企业智库联盟特开设“中国高成长性企业新三板投融资路演班”，以此为中小微企业和资金提供一个投融资、路演的平台，让企业更充分展示发展的成长性，让资金更充分展示资源整合、配置的优越性。最终达到企业和资金的对接“联姻”。
【学习安排】
开课时间：2015年8月29、30日；
上课地点：北京（具体地点和路线会在报到通知中注明）
【课程费用】3600元/人，（含学费、教材费、证书费、培训费、咨询费、2天午餐费、茶点及税票）两人以上，3200元/人。
【参训对象】民营中小企业大股东、企业董事长、董事、总经理、副总经理、董秘、技术总监、项目总监等企业高管以及重要股东等。
【学员收益】
(一)通过投融资实务学习，彻底掌握投融资相关知识和技巧，能够实务操作投融资项目
(二)企业与资金充分对接，拓宽投融资渠道，充分了解资金优越性和企业成长性。
(三)获得优质投资资金或获得高成长性的项目。同时也是资源整合平台。
【课程大纲】
第一天
第一模块：投资、融资实务操作课程
第一天上午9:00—10:50 新三板融资实务课程
1、 商业计划书编写
2、 融资渠道、阶段选择
3、 融资资金来源选择及成本
4、 企业估值与股权估值
5、新三板挂牌融资实务
第一天上午11:00—12:00 新三板投资实务课程
1、 投资企业的选择、商业计划书筛选
2、 投资企业的调查、风险评估
3、 投资流程、阶段选择与控制
4、 投资实务操作
第二模块：新三板并购、定增实务
第一天下午14:00—15:50 新三板并购实务
1、 新三板并购对象选择
2、 新三板并购分析、调研
3、 新三板并购实务操作
第一天下午16:00—17:30 新三板定增实务
1、 新三板定增理论知识
2、 新三板定增实务操作
3、 新三板市值管理
第一天晚上 交流晚宴
第二天
第四模块：新三板挂牌前融资项目路演
第二天上午9:00—12:00 挂牌前企业项目路演、对接
企业准备好相关资料，包含商业计划书及相关资料。投资机构准备好相关推介资料。
第五模块：新三板挂牌后定增项目路演
第二天下午14:00—17:30 企业定增项目路演、对接
企业准备好相关资料，包含商业计划书、定增资料及相关资料。投资机构准备好相关推介资料。
【部分专家】
殷文彬：北京中富投资集团业务总监，英国特许公认会计师公会会员、PEMA执行会员，长期从事股权投资工作，擅长企业财务分析、企业估值、经营战略分析。曾参与股权投资项目有开原制药股份有限公司、朗德华（北京）云能源科技有限公司等，其中苏州昆拓热控系统股份有限公司已经于2014年1月成功在新三板完成挂牌。
孙晓波: 现任投融联盟资本管理有限公司合伙人，孙晓波先生具有18年国内场外市场的建设工作经验，并对国内场外市场的行情及操作流程都有深入研究，并自成一派。曾自创高科技公司、环保公司、投资公司，并成绩显著，市场呼声很高，同时兼任三家大型企业的董事长。曾成功保荐15家企业股权挂牌，代表20多家投资机构对投资企业进行扶植，并引导企业利用场外市场快速发展，实现最终目标。在天使及vc早期投资上有独到的见解和方式，市场收益大，在新三板、天津股权交易中心、深圳前海股权交易中心都有丰富的实战经验。
陈兆春：华物资本执行总经理。CFA（注册金融分析师）三级候选人，BTV财经频道特邀嘉宾。拥有多年金融行业从业经验。对金融衍生品、固定收益产品有深入研究。曾在外资机构任研究员，负责国际宏观经济、大宗商品、汇率等研究工作。后就职于知名投资集团，负责投融资项目开发、固定收益类产品研究等。曾主导设计多支创新型基金产品，对高端商品权交易有独到见解。
【部分资金】
北京中富投资集团 投融联盟资本管理 华物资本 浙商私董会 杭州尤拓投资 南京爱德创业投资
首宏控股集团 河北新奥集团 北京水星投资 国金通用基金 北京千石创富资本 融银资本 新三板基金
恒丰美林投资 上海汇仕资产 河北银行 江苏华本股权投资 福建红桥创业投资 北京元洲装饰 |
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