关于举办“多层次资本市场与企业上市专题研讨会”的通知
各有关单位：
2018年是中国经济转型升级关键一年，也是资本市场转型之年，市场红利消退，资本市场升级；国家和地方也相继出台了相关政策，支持企业对接多层次资本市场。2018年11月，习总书记在中国国际进口博览会上宣布：上交所设立科创板并试点注册制。科创板的推出，丰富了国内由主板、中小板、科创板、创业板、新三板及区域股权市场组成的资本市场结构；完善了我国多层次资本市场体系。同时，越来越多的企业也产生了对接资本市场进行融资上市的需求。随着国家供给侧结构性改革不断深入，企业也迫切需要通过多渠道的形式进行融资，解决企业融资难、融资贵的问题，提升企业核心竞争力和抗拒风险的能力，实现转型升级与创新发展，适应经济发展新常态。
为了帮助企业转型升级与资本对接，全面把握当前多层次资本市场特点和国家政策走向，提升企业战略决策与资本战略规划能力，完善拟上市公司培育与合规治理，联盟决定举办“多层次资本市场与企业上市专题研讨会”。有关事项如下：
【会议对象】
各地政府上市办、金融办、工信局、企业局、科技局等有关部门负责人；拟上市企业董事长、CEO、CFO、股东、董事会秘书等高管人员； 科技企业、创新企业的高管；银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；其他相关人士。
【会议收获】
1、正确认识当前经济形式、企业发展现状，做好企业战略规划与发展布局；
2、帮助企业规划上市途径，如境内A股和新三板、香港H股、美国、澳洲、欧洲等地上市，规划企业何时股权融资，规划企业股权并购等；
3、如何用资本思维构建企业融资通道，设计企业融资与上市资本规划；
4、如何防控上市融资不成功的风险，打好融资上市“三大战役”；
5、合理、合法、合规做好财税规划，实现利润倍增；
6、与专家一对一咨询交流，解决企业在内部治理、财务规范、上市融资系列问题。
7、采用“专题讲授+案例分析+提问答疑+现场一对一咨询+解决方案”方式
【会议内容】
模块一、企业上市战略规划、定位与顶层设计
1、企业资本市场战略顶层设计；
2、企业资本战略路径选择与上市计划设计；
3、企业战略定位与商业模式设计；
4、法人治理全套章程、制度和规则；
5、企业上市与企业价值再造;
6、企业顶层设计股权激励
模块二、多层次资本市场与企业多渠道融资
1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；
2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势和比较选择；
3、多层次资本市场概论与各层次资本市场挂牌条件；
4、融资方式、渠道分析与路径规划及公司估值模型；
5、中小企业融资难点及原因；
6、股权融资的典型误区、前提及成功要素；
7、商业计划书的撰写；
8、融资并购关键点在哪里及融资路演应注意的问题；
模块三、上市前私募股权投融资
1、私募基金的内部架构，私募基金的组织形式及盈利模式；
2、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式；
3、商业计划书的编写要点；
4、私募投资的尽职调查，私募股权投资风险控制机制；
5、私募对企业上市的作用，企业在私募过程中的价值评估；
6、私募对新三板企业的收购兼并与投资实践；
模块四、海外上市实务
1、美国上市介绍及实务操作；
2、欧洲上市介绍及实务操作；
3、澳洲上市介绍及实务操作；
4、新加坡、韩国上市介绍及实务操作；
5、沪伦通实施的中国企业上市机会和二级市场布局；
6、中欧国际交易所D股发行上市；
模块五、香港上市实务
1、香港资本市场的优势与局限；
2、港股新政下香港上市新机遇；
3、香港上市政策解读、利弊分析、成本核算等；
4、香港上市规则、程序及上市流程；
5、香港上市重点财务及内控问题；
6、红筹架构搭建及赴港上市的重点法律问题；
7、如何降低香港上市税务成本；
8、“新三板 +H 股”框架设计。
模块六、国内IPO上市实务
1、新经济形式下企业上市机遇；
2、什么样的企业能IPO上市，能不能实现股权融资；
3、怎样融资上市；上市存在哪些问题，如何解决？
4、如何防范上市失败的风险；
5、如何建立财务管控与现金流规划；
6、上市前的诊断与规划、法定规则审核实践、规范改造；
7、境内主板，创业板，新三板的综合运用和策略；
8、为解决内保外货问题的SPAC无风险上市；
模块七、科创板上市实务
1、科创板相关政策及法律法规；
2、科创板定位及六大亮点；
3、科创板上市条件及发行方式；
4、科创板的公司治理与持续督导；
5、科创板上市规划及各地奖励政策及补贴；
6、科创板上市前改制重组与并购及分拆上市；
7、科创板上市法律规范、财务规范及税务筹划；
8、科创板上市前私募股权融资及投资机会；
9、科创板上市公司如何做股权激励
模块八、新三板挂牌和四板及地方板块挂牌实务
1、全国中小企业股份转让系统最新制度及政策解读；
2、新三板主要功能、挂牌条件、程序、时间周期与成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则；
5、新三板券商做市商业务、做市商制度与高科技企业的定价估值；
6、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；
7、新三板挂牌财税规划与法律实务；
9、新三板持续督导、分层、市值管理及转板；
10、新三板挂牌实务操作案例分析；
11、全国四板及地方板块介绍及操作实务
模块九、并购重组实务
1、并购重组最新政策及未来趋势权威解读；
2、并购十大核心问题解析；
3、尽职调查、交易架构设计、风险防范等；
4、企业要不要接受上市公司并购——五个指标；
5、企业要卖多少钱——企业估值；
6、对价接受钱还是股票——支付对价；
7、并购协议中常见的十大误区和陷阱。
模块十、研讨交流：科创板专题研讨
1、IPO上市路径规划与并购重组研讨；
2、学员企业一对一答疑、诊断与对接；
3、科创板专题研讨、科创板项目对接。
【会议专家】
会议将邀请券商、律所、会所等企业上市运作专家，知名投行专家，股权融资专家共同研讨，为拟上市或挂牌企业解决融资、上市、挂牌、并购重组等相关各方面问题难题，帮助企业做好资本市场规划、诊断辅导、对接运作等相关实务操作。
刘李胜：著名经济学家和国家智库专家，中国证监会国际合作部前资深官员，著名企业上市专家，经济学博士后，国际资本市场咨询专家。国家发改委培训中心、清华、北大、人大等高校客座教授。
于 波：中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师。
王道仁：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人工商管理硕士、中国注册会计师、资深企业教练；曾担任多家企业上市前期财务顾问及审计。
于进洋：申万宏源证券股份有限公司场外市场总部业务董事，先后从事经纪业务管理、投资银行、场外市场业务工作。具体负责或参与了云南铜业股份有限公司（000878）、河南神火煤电股份有限公司（000933）IPO首次发行新股。
程昌森：兴业证券场外业务部总监，高级经济师，资深投行专家，上市保荐人。
邱清荣：北京至本管理咨询有限公司创始人/总经理/首席咨询师；北京雍文律师事务所
合伙人律师，企业上市法律专家；中关村软件园孵化器创业导师；清华大学、北京大学、人民大学等多所高校股权激励课程讲师。
高健智：海外上市操作专家，展腾投资集团董事长；曾为趋势创业投资集团董事长、诺亚管理顾问股份有限公司董事长、钜国创业投资顾问股份有限公司执行董事、财团法人地球生态环境保护基金会董事长。拥有超过20年投资银行及共同基金、财务顾问，包括财务管理、内稽控制、上市规划及创业投资、企业融资等专业实务经验。
贾弈琛：并购重组专家，和君集团合伙人、产业研究专家；企业战略规划与战略管理专家；国家发改委培训中心特聘专家；国家商务部培训中心特聘专家；民政部国家减灾中心特聘专家；北京民营实业家协会常务理事；英国对公理财师CFC项目特聘讲师；
【会议特色】
1、实战专家授课：由权威主管部门和成功指导过多家企业上市的业界实战专家担任授课讲师,课程中注重实战案例分析并特设企业上市路演内容，专家面对面对企业进行全方位的分析指导。
2、上市企业孵化：聘用上市培育实战专家为学员提供国内最好的企业上市策划和培训咨询服务，易理解、易操作、务实解决拟上市企业的困惑与实务操作问题。
3、后期上市落地服务：量身定制上市计划和方案并进行顶层设计，帮助企业全面掌握企业上市实务操作技能；对有意向上市的企业，上市专家组将对其进行分析、路演、打分，对优秀的企业优先签订企业上市和融资协议，全程跟踪服务,帮助企业解决上市与融资落地问题。
平台优势：
1、学习企业资本战略布局、上市实务、融资方案、税收筹划、法务风险规避，扫清一切改制、上市障碍！
2、数十家券商、律所、会所资源任你选择，助你获得最佳上市中介团队支持，为融资、上市奠定坚实基础！
3、对接顶级上市战略专家、著名投资人及最专业的资本运作团队，深入交流并获得一对一辅导！
【会议安排】
会议时间：2019年3月29-31日（3月28日报到）
会议地点：北京
会议赞助：欢迎赞助本次会议，可以达成长期宣传与推广合作。
其他事项：有意向近期上市或融资的企业请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至会务组，以备会务组从中挑选编印培训资料。通知如有不详之处，请来函来电垂询。
【会议费用】普通参会：3800元／人；3人及以上3200元/人（含会议费、讲义费和资料费、茶歇、文具费和场地费等）。贵宾演讲嘉宾：8800元/人；学员食宿自理，住宿可统一安排，享受酒店协议价。
【报名咨询】
联系电话：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
联 系 人：李先生 陈小姐
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