授课期间：2018 年 9 月15日-9 月16日
授课地点：上海中心大厦31楼（拟定）
课程费用：
为尽快提升家族财富管理从业人员的专业知识和综合技能，加快培养具有超高技能的复合型家族办公室人才，大力推进中国本土家族办公室行业的规范化、稳健化发展，保富商学院获得中国联合家族办公室协会给予的培训补贴，就参加该培训项目的人员按照每人5000元的标准进行补贴。
原价为9888元/人的培训课程，经补贴后4888元/人，早鸟价4288/人，双人团3999/人，往期学员半价，含培训费、讲义费、午餐费、结业证书和其他相关资料费等。
理念使命：
在中国富一代面临接班潮、家族传承人才紧缺的时代大背景下，保富商学院在上海应运而生，定位于培养具有国际视野和远大眼光、深耕于家族传承相关领域的专业人士及企业家，促进中国特色的家族办公室商业模式的发展及成熟。
支持力量：
保富商学院由移投行创建，有赖于中国联合家族办公室协会、理财周刊、财富管理杂志、金恪投资控股集团、国家金融与发展实验室、证大财富、宜信财富、实盈基金、温商家族办公室、鲍氏文化研究会、瞻睿家族传承研究中心、华夏商道商学院、美嘉财富、海外投资平台、盈财富俱乐部、韩斯游艇会、怪兽汽车俱乐部、富逸法商学院等合作伙伴的大力支持。
移投行（IBKFO）是全球第一家超联合家族办公室，业务涵盖移民地产、教育培训、研究咨询、金融投行四大板块，总部位于上海，在国内十余省市均设有运营中心，在英国、美国、迪拜、香港、广州等地均设有公司。移投行旗下设有专家智库，已吸引超过150名律师、理财师、税务师加入，从事家族办公室及相关业务的第一线研究、培训和咨询服务。
课程设置：
以移投行专家智库的师资、研究及影响力为依托，以授课、参访、沙龙、线上等为主要途径，专门从事家族财富管理行业的同业培训和投资者教育，内容涵盖信托、保险、身份规划、移民、全球征税、海外基金会、跨境收购、私募基金、产业投资等家族传承的各个方面，为家族办公室行业输送具有实操能力的综合性顶端人才。
课程对象：
家族办公室、私人银行、信托公司、保险公司、金融控股集团、律师事务所、基金管理公司、移民公司、离岸公司、金融资产管理公司、上市公司、财富管理机构、慈善基金会、会计财税服务机构、信用评级机构、企业家与创业者、金融爱好者和学习者等等
课程特色：
·史上最强的师资阵容：我们汇聚国内外最具业务实操的权威专家、教授和成功企业家来给学员带来最务实、最精华的知识和智慧，以开拓学员的思维和视野，帮助学员解决现实中遇到的问题和困惑。
·备受瞩目的高端论坛：保富商学院定期举办高端讲座，邀请思想和理念超前的知名专家、学者、企业家共同探讨当下最前沿、最热点的经济领域的话题，以给学员带来丰盛的精神盛宴。
·卓有成效的业务提升：百人专家智库皆拥有精湛的专业技能和丰富的实践经验，最大程度帮助学员解决现实中的财富管理问题。
课程安排：
9月15日上午
8：00-08：40 签到
8：40-09：00 开学典礼
9：00-10：20 离岸家族信托实务操作讲座（上）
分享嘉宾：David Meredith（衡力斯律所合伙人/英皇御用团队）
10：20-10：30 课间休息
10：30-11：30 离岸家族信托实务操作讲座（下）
分享嘉宾：David Meredith（衡力斯律所合伙人/英皇御用团队）
11：30-12：00 互动提问
12：00-13：30 午餐
9月15日下午
13：30-14-50 公司股权、控制权结构顶层设计实务
分享嘉宾：段逸超律师（公司股权架构实务操作殿堂级专家）
14：50-15：00 课间休息
15：00-16：30 公司股权、控制权结构顶层设计实务
分享嘉宾：段逸超律师（公司股权架构实务操作殿堂级专家）
16：30-17：00 互动提问
17：00-18：00 学员分享交流会
9月15日晚上
18：00-19：00 晚餐
19：00-20：30 研讨会：中国式家族财富管理发展之道
9月16日上午
09：00-10：20 中国式家族信托业务实务操作（上）
分享嘉宾：王怀涛律师（家族办公室专家/国内信托领军人物）
10：20-10：30 课间休息
10：30-12：00 中国式家族信托业务实务操作（下）
分享嘉宾：王怀涛律师（家族办公室专家/国内信托领军人物）
12：00-12：30 互动提问
12：30-13：30 午餐
9月16日下午
13：30-14：50 大额保单法律精解和务实操作
分享嘉宾：神秘嘉宾（保险法专家/大额保单泰斗级专家）
14：50-15：00 课间休息
15：00-16：30 大额保单法律精解和务实操作
分享嘉宾：神秘嘉宾（保险法专家/大额保单泰斗级专家）
16：30-17：00 互动提问
9月16日晚上
17：00-18：00 晚餐
18：00-19：30 主题沙龙+研讨会
分享嘉宾：神秘嘉宾、王逸群、蔡绍辉
19：30-20：30 结业典礼
课程及讲师介绍：
分享嘉宾：David Meredith
·衡力斯律所合伙人
·全球跨境法律专家
·英国皇室家族御用专家团队成员
主讲课程：《离岸家族信托实务操作讲座》
从实战角度深刻的理解离岸信托的概念、以及信托结构中的角色。掌握信托资产、信托维护、信托变更等信托的管理认识，培养结构设计、解决方案的策划实战能力。
分享嘉宾：段逸超
·中国一级律师
·逸派天下创始人
·浙江和义观达律师事务所副主席
·宁波市人大常委会法工委委员
·宁波大学法学院硕士生导师
主讲课程：《公司股权、控制权结构顶层设计实务》
从股权结构设计的概念和必要性出发，结合实操案例讲解股权结构设计的方法。就股权设计思路中，详细分析股东结构设计、股权结构设计、内部治理设计、股东进入和退出机制设计、传承机制设计、资本战略设计、股权激励方案设计等内容。在股权结构设计基本流程中，详细分点讲解实务过程中的具体流程和工作内容。
分享嘉宾：王怀涛
·移投行家族办公室IBKFO创始人
·中国联合家族办公室协会副会长
·保富商学院副院长
·上海新古律师事务所主任
·全球投资移民协会理事
·上海市律师协会并购重组研究委员会委员
主讲课程：《中国式家族信托业务实务操作》
详细分析中国目前家族信托现状，主要分类，信托基本架构。针对当前金融环境，分享前瞻经验和思想，引领国内信托业完成破冰之旅。实战解读国内非资金类信托，包含股权信托架构设计，上市公司股票信托设计、不动产信托架构设计，基金会和慈善信托设计，跨生命周期管理，真伪家族信托的要点和难点。
分享嘉宾：神秘大咖，保险法专家/大额保单泰斗级专家
主讲课程：《大额保单法律精解和务实操作》
在诸多资产保全和财富管理工具中，在国内应用比较普遍的还是“大额保单”。“大额保单”与法律、税务等结合的话题也变得越来越炙手可热，虽然大都还处于理念宣讲阶段，但我们已经知道：“大额保单”可以实现债务隔离规划、婚姻资产规划、保全传承规划、家族税收筹划。然而在实务上到底如何操作？有没有漏洞？该如何客观公允作出评估？专家讲师结合亲操案例分析大额保单操作要点，教你规避风险雷区，全面提升解决能力。
注意事项：保富商学院保留对课程信息，包括课程日期、地点、课程安排和师资等进行调整的权利。
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