――成长型企业上市总裁课程专题讲座 您了解企业上市的流程吗? 您知道上市需要有总体规划吗? 您的企业历史沿革清楚吗? 您企业股权明晰、产权清晰吗? 您的企业存在关联交易吗? 您的企业所在行业符合要求吗? 您企业成长性有天花板吗? 您的企业商业模式存在问题吗? ――答案尽在:上海交通大学《成长型企业上市实战总裁课程》 特色:本次公开课将以权威专家进行专题讲课、案例分析为主,同时辅以提问答疑、讨论交流和现场咨询等互动形式进行。 【培训时间】2012年3月9日9:00-16:00 【培训地点】上海交通大学本部(上海市华山路1954号) 【培训费用】500元/人,含午餐、教材、茶点等费用。 【培训讲师】李磊 老师 资本运作丰富经验:曾任盛景投资合伙人,国内著名律师事务所高级合伙人律师、资本市场业务主要负责人。曾经经办匹克运动鞋等30多家企业私募融资项目;曾担任上海网宿科技(300017)、中昌海运借壳上市(600242.SH)、杭州新世纪信息(002280)、上海普利特复合材料(002324)等40多家企业上市主办律师。 投资行业深厚资源:有10年证券专业经验,熟悉境内资本市场,与国内主流券商和投资基金有长期合作关系。曾担任上海证券交易所等证券机构,天宇电气等上市公司,赛富投资基金、建银国际、红杉资本、软银基金顾问,并受聘担任多家政府引导基金的投委员会成员。 股权投资精湛能力:有4年以上的创投经验和投资管理经验。投资的网宿科技(300017)、钢联电子商务(300226)、唐人神集团(002567)、浙江永强(002489)4家企业已成功上市,中国四达、嘉洁环保、广西同济医药集团等6家企业已退出,另2家企业已进入上市保荐期。 创投行业一定影响:现任中国创投专委会副会长、在股权投资基金界最先倡导“一定时间内收益最大化”的投资策略、“基金品牌连锁发展”的发展战略、“细分投资者风险偏好能力”的募资理念,每次都引导和带动了中国股权投资基金的发展方向。 【讲座内容】 一、证券市场概况及IPO市场最新动态 1、什么是上市 2、企业为什么要上市? 3、发行监管制度 4、发行审核制度 5、2011年IPO市场回顾 6、2012年IPO市场最新政策 7、证监会公布首次公开发行股票审核工作流程 8、海外上市比较 二、主板与创业板审核标准比较及审核重点 1、主板和创业板审核标准比较 2、2012年主板与创业板最新审核重点 三、企业上市实务操作全流程 1、基本流程 2、主要工作 3、中介机构 4、人员安排 5、费用预算 6、设立股份有限公司 7、上市辅导 8、材料制作 9、发审委审核 10、发行定价流程 四、案例解析企业上市重点问题 1、同业竞争及案例分析 2、关联交易及案例分析 3、股权设计 4、增资和股权转让 5、锁定期 6、创业板锁定期 7、实际控制人的问题 8、董事、高管人员变化问题 9、募投项目策划设计 10、重大违法行为 11、土地问题 12、环境问题 13、创业板的成长性问题 五、海外上市要求一览 1、纳斯达克市场 2、纽约证券交易所 3、伦敦证券交易所 4、香港证券交易所 5、新加坡证券交易所 六、企业上市焦点问题及常见瑕疵案例解析 1、整体变更的纳税义务(案例:星宇股份、天龙光电、飞立信、华昌达等) 2、改制前并购重组(案例:康力电梯、云意电气等) 3、股权离婚分割问题(案例:漫步者、仁智油服等) 4、股权支付实施条件(案例:新筑股份、加加食品等) 5、同业竞争解决实务(案例:昆山金利、沪士电子等) 6、出资瑕疵解决案例解析 (实物资产增资未评估、新购实物资产出资未评估、出资未及时到位、非货币资产出资未评估、划拨地出资、成立日期倒签、多出资返还、以未合法注销企业资产出资、报废资产出资、资产评估增值增加实收资本) 7、税收瑕疵解决实物案例解析(案例:金亚科技、金灵通、贝因美、网宿科技、东方雨虹等) 8、对赌协议实务常见问题(蒙牛、永乐电气、勤上光电等) 9、社保公积金常见瑕疵实务问题 |