一、【课程特色】
1、国内最早、体系成熟
本课程2009年创业板启动推出，经过长期总结和学员建议，课程体系已经非常成熟，各模块老师授课内容紧密结合，让学员清晰认识各资本市场要求，掌握上市工作流程及会遇到的问题和解决方法。
2、实战师资、非学院式教学
邀请业内排名前列的上市操作专家授课，他们长期操作上市过程积累的丰富经验，带给学员不仅仅是对上市条件的深刻理解，更通过案例分析，深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本。
3、资源丰富、一站式服务
上海是国际金融中心，课程与几十位IPO上市专家有长期稳定的合作关系，学员除全面学到上市知识以外，还有机会结识资深的IPO上市服务专家，为学员答疑，供以后学员单位上市服务提供更多的选择。
4、专家诊断、获得企业上市规划方案
课程采取小班教学，每期参加企业限额20家，白天上课，老师系统讲解上市相关知识并现场解答学员提出问题；晚上安排实战专家面对面单独咨询，通过私密交流，为学员企业提供上市规划方案和建议。
二、课程对象
企业净资产2000万以上的企业股东、董事长、总裁、总经理等企业决策层；
企业年净利润500万以上的企业高层管理人员，包括董事会秘书、财务总监、投融资部门负责人等；
高新区、科技园、科技局、上市办、金融办等相关政府企业上市主管部门负责人；
三、课程收益
1、资本市场全面了解
主板、创业板、中小板、新三板、海外上市深度认知，选择适合自己的资本市场。
2、上市机会客观判断
深刻了解上市过程重点关注的各类问题，对自身企业是否上市进行客观判断；
3、上市问题解决办法
获取自身企业上市过程中可能面临问题的解决办法，降低企业上市成本；
4、专家诊断规划方案
国内最优秀的IPO专家现场诊断，学员企业获得针对性上市规划方案。
四、课程设置（六大模块 10天学习）
模块一 券商模块：上市规划与改制（2天）
上市规划：外部内部现状分析；公司改制和重组的目标、股权结构的调整、资产重组的原则；公司上市操作的相关事宜；工作程序和时间安排；组织实施及职责划分等。
改制重组：改制前尽职调查中应注意的问题、股份制改造模式的设计与对比分析、股东出资方案的设计和财务设计、改制后新公司主业的确定、避免同业竞争的财务处理、避免关联交易的财务处理、企业滚存利润分配的财务处理、改制后执行新会计准则后应注意的问题、办理改制手续中应关注的问题。
授课机构：国泰君安证券、申浩律师事务所
模块二 律师模块：IPO法律实务（1天）
A股首次发行上市律师工作程序、IPO前期律师工作－尽职调查、律师主导企业改制的操作要点、股权融资主要条款解读及对策、撰写法律意见书应注意的问题。
授课机构： 德恒律师事务所
模块三 会计师模块：财务与税务问题（2天）
财务问题：原始报表与申报报表差异的会计处理、非典型同一控制人下合并、业务重组的会计处理、股份支付的会计处理、收入确认的会计处理、合并报表的会计处理、毛利润和利润等问题的会计处理。
税务问题：历史遗留的税务问题、企业重组中的税务问题、转让定价中的税务问题、税收依赖、股票期权的税务问题、税务问题被否案例分析。
授课机构： 信永中和会计师事务所
模块四 融资模块：VC/PE（1天）
股权融资商业谈判技巧；对赌协议、反稀释、投资退出等条款的拟定；企业财务预测、投资分析；企业价值的评估与定价方法；股权融资成功与失败案例解析。
授课机构：国家航空产业基金、上汽股权投资
模块五 治理模块：股权激励（2天）
股权激励是什么、激励计划的目的性；激励工具选择的影响因素、具体激励工具介绍；实施股权激励计划的四个要素、实施股权激励计划的两个来源、退出机制、持股载体、股份支付、拟上市公司股权激励案例、激励计划框架思路、方案要点分析
授课机构：荣正咨询、弘仁咨询
模块六 专题模块：企业债券、新三板、海外上市（2天）
企业债券：企业债券发行条件与其他融资方式比较；操作流程、转让等，债券对IPO的影响；
OTC市场：新三板、上海股交所政策解读；挂牌利弊及流程；交易规则及转板等
海外上市：香港、新加坡、美国等海外上市流程、标准及操作事务。
授课机构：浙商证券、申银万国证券、上海股权托管交易中心
五、课程师资
官方机构：
卢老师 上海证券交易所 博士 孙老师 上海证券交易所 博士
券商机构：
傅老师 国泰君安证券 董事总经理、保荐代表人 杨老师 华鑫证券 保荐代表人
杨老师 申银万国证券 董事总经理 余老师 国金证券 保荐代表人
VC/PE机构：
唐老师 同创伟业 合伙人/总裁 孔老师 国家航空产业基金 董事总经理
叶老师 鼎合环球资本 创办人及首席执行官 吴老师 优势资本 合伙人
律师机构：
李老师 德恒上海律师事务所 高级合伙人 赵老师 申浩律师事务所 合伙人
会计事务所机构：
郭老师 信永中和会计师事务所合伙人 毛老师 信永中和会计师事务所 合伙人
刘老师 毕马威华振会计师事务所 合伙人 李老师 复旦大学管理学院 教授
六、上课地点及时间安排
1、地点：上海市华山路1954号上海交通大学本部；
2、学时：半年，学制10天；每月集中两天上课。滚动开课，欢迎来电咨询咨询开课安排！
七、收费标准
学费人民币32800元（含在读期间教材、讲义费、茶歇，食宿、交通、考察等费用自理）。
八、学员考核与结业颁发证书
学员认真参加全部课程学习，经严格考勤和课程考核，合格者由颁发《上海交通大学融资创新与企业上市总裁高级研修班》结业证书。
九、申请资料及流程
身份证复印件一份；学历证书复印件一份；名片两张；2寸彩照四张
填写报名表 ＞ 资料审核 ＞ 录取通知书 ＞ 准备入学资料 ＞ 缴纳学费办理注册 ＞ 开学典礼 |
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