【课程背景】
中国私募基金已经进入千亿时代，进入高速发展的时期。私募基金多年的发展，是中国资本市场发展的产物，虽然存在种种问题，却建立了基本的市场化投资理念与激励机制，建立高效的资本市场离不开各类投资主体。随着中国创业板的快速发展、股指期货的推出、上海获得试点资格人民币基金以及即将推动的国际版，在银行银根紧缩的情况下，怎样通过房地产私募基金来投资房地产?将给中国境内外投资者带来很多变数和机会。
私募基金的募集与投资，已经不再仅仅是基金与企业所关心的话题。银行、保险等金融机构也已开始跃跃欲试，希望在这个市场上扩张自己的经营版图。我们即将迎接崭新的基金战国。
【课程目标】
全面了解私募投资基金的设立、运作和投资管理专业知识，熟练掌握相关国内外私募基金业界顶级实践操作经验，循序渐进地树立、培育新的投资理念，拓展更加广阔的投资视野。
大幅提高投资人对投资专业知识的水平，增强对投资机构和投资管理人的鉴别能力。
作为第三方的律师、会计师、评估师等专业人员，可以掌握最新的私募设立与运作的法律法规、了解行业动态，快速提高第三方人员的专业技能水平。
【课程对象】
1.企业董事长、总裁高层管理者，及财务总监、投资总监、投融资项目负责人、上市委员会成员;
2.金融机构(银行、基金、资产管理、保险、创业投资公司、私募股权基金公司)中高层管理者;
3.政府相关部门中高层领导;
4.各类中介机构相关人士;
5.其他有志于从事金融投资业务相关的社会各界精英人士
【课程大纲】
模块一：私募证券/地产投资基金的设立
⊙私募证券/地产投资基金的设立与审批 ⊙私募证券/地产投资基金的架构的设计
⊙私募证券/地产投资基金费用结构的设计 ⊙私募证券/地产投资风格的选择
⊙私募证券/地产投资营销策略 ⊙私募证券/地产投资前中后管理
⊙私募证券/地产投资的法律支持
模块二：私募证券投资基金的投资与管理
⊙趋势性投资与价值型投资比较 ⊙证券风险的规避原则与方法
⊙资产的策略性配置和选股时机 ⊙指标在实战中的应用
⊙基金运作流程 ⊙基金激励机制的选择
⊙典型操作案例介绍 ⊙如何在实战中运用K线理论与波浪理论
模块三：私募房地产基金的投资与管理
⊙私募房地产基金的运作模式 ⊙国外房地产基金的特点和创新
⊙REITs的运营模式 ⊙私募房地产基金的创新
⊙私募房地产基金在我国运作的新特点和困难
模块四：金融衍生品投资与风险管理、对冲基金的操作策略
⊙如何利用衍生品调整基金组合风险 ⊙股指期货的推出，权证市场的走向
⊙股指期货套利与投机 ⊙股票权证投资 ⊙债权期货、债券远期、外汇远期投资策略
⊙商品期货投资策略 ⊙股票多空型/市场中立型策略 ⊙可转债套利策略
⊙并购套利与事件套利 ⊙金融危机案例介绍 ⊙经典对冲风险分析
模块五：私募房地产基金营运
⊙国际不动产基金在中国的运作 ⊙当前法律环境下的人民币房地产基金发起与募集
⊙房地产基金的投资策略与投资管理⊙房地产基金投资的退出与风险管理
⊙资产证券化与房地产信托 ⊙房地产开发商及地产基金管理公司应如何合理避税
模块六：行业分析与证券/地产投资
⊙宏观分析、行业分析与公司分析⊙房地产行业结构分析的内容
⊙地产行业的预测分析 ⊙产业特性与证券投资的选择
⊙新兴产业与国家战略产业政策 ⊙新兴产业在证券市场中的投资机会
模块七：私募股权/创业投资基金的投资策略
⊙私募股权基金的组织形式⊙国内外私募股权基金的历史与发展趋势
⊙创业投资项目价值的评估⊙创业投资项目的选择标准
⊙本土创业投资的发展道路⊙创业投资的案例与分析
⊙退出策略：上市操作实务⊙退出策略：出售操作
模块八：经济周期与证券投资
⊙经济周期的重要性和预测难度 ⊙宏观经济形势与证券、地产投资
⊙经济周期分析的内容 ⊙经济周期的预测与地产投资
⊙不同经济周期中证券投资的选择 ⊙中国资本市场经济周期投资的实证分析
模块九：企业重组与并购上市
⊙上市公司“壳”的价值与价格 ⊙上市公司的收购与兼并
⊙上市公司的资产置换 ⊙企业如何选择在不同地区不同国家上市?如何选择中小板与创业板?
⊙怎样评估资产重组后的公司股价 ⊙并购策略与实施
模块十：外汇与黄金投资
⊙国内外经济形势对黄金与外汇价格的影响 ⊙人民币升值预期下的外汇与黄金投资
⊙黄金的交易品种介绍与投资策略 ⊙外汇与黄金的常用投资方法与风险控制
⊙怎样利用外汇期货回避汇率风险 ⊙与上海财大金融精英共领私募风云
【全球智慧，顶级师资】
作为中国金融黄埔军校，我们将继续引领中国证券发展，此次我们将全部聘请海外顶尖教授和业界枭雄，打造中国最强的私募证券与地产金融总裁研修班，让您在中国最好的金融培育土壤里聆听全球金融大师的智慧。
王能，美国哥伦比亚大学商学院房地产与金融学讲席教授、金融与经济部金融系主任、美国国家经济研究局研究员。斯坦福大学博士。研究领域包括资产定价、公司金融、宏观经济学以及房地产金融学。
魏尚进，美国哥伦比亚大学金融学教授，世界银行顾问，美国布鲁金斯研究所高级研究员、美国国民经济研究局中国经济研究组主任，加州大学伯克利分校经济学博士。
王诃，美国纽约市立大学柏鲁克分校不动产金融系系主任，讲席教授，主要研究不动产金融、投资以及信托。世界华人房地产协会秘书长。曾任香港大学商学院院长。
周春生，长江商学院金融教授，国家杰出青年基金获得者，香港城市大学客座教授。
黄亚生，麻省理工学院Sloan管理学院的教授，哈佛大学博士。
祁斌，中国证监会研究中心主任
刘健钧，国家发改委金融财政司处长，博士
黄燕铭，瑞银证券研究所所长，博士，曾任申银万国副总经理
吕红兵，国浩律师集团事务所首席执行合伙人，中华全国律师协会副会长、金融证券业务委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会，中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员
林利军，汇添富基金总经理，美国哈佛大学商学院工商管理硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组。
李康，湘财证券副总经理，博士。
哈继铭，高盛香港投资银行部董事总经理。
谢国忠，曾任摩根士丹利任亚太区经济学家。现组建自己的研究团队,设立一个仅向熟人开放的私募股权“投资俱乐部”，资金规模2亿至3亿美元，投资于中国的非上市公司。
惠湄，毕业于美国杜克大学，中国金融期货交易所董事会秘书。
何众志,教授，世界顶尖的定量金融分析大师、布鲁克大学终身教授，上海财经大学金融学院副院长、某著名对冲基金合伙人。曾于美国雷曼兄弟公司纽约总部任职定量金融分析师。
【增值服务】
1、所有学员都是业界精英，为您搭建独一无二的事业平台;
2、学员成立私募证券基金、私募地产基金和私募股权基金，您财富增长的魔盘;
3、每年一届顶尖私募高端论坛，打造无与伦比的私募和地产圈子;
4、成立俱乐部，每年多场高端讲座;
【申请程序】
1. 填写报名申请表
2.资格审核：收到报名表，院方对学员入学资格审核通过后，向学员发出入学通知
3.缴费注册：学员收到《入学通知书》后，把学费汇入上海财经大学帐户，
4.报到通知：中心收到汇款底单后统一发出《报到通知书》，通知学员报到时间和地点。
【教务管理】
学 制：一年;每月集中上课与活动2-3天
学习地点：上海财经大学商学院(上海市中山北一路369号)
学习费用：49800元/人(含教材费、培训费、讲义费)。
证 书：完成学业者，将获得上海财经大学颁发《上海财经大学私募证券与地产基金总裁研修班》结业证书。 |
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