【项目宗旨】为大中型国有企业、民营企业、金融机构、政府以及其他相关机构提供系统的金融理论课程，并针对不同的金融领域配合实际案例，为企业、政府的投融资决策提供借鉴
【招生对象】民营企业、国有企业的领导人或高级管理人员；上市公司、银行、保险、期货及律师事务所等企业中高级管理人员；各级政府负责投融资的官员；与金融业相关的其他机构的高级管理人员。
【学习日程】学制1年，每两个月集中学习4天，共6次课。
【学习费用】66,000元人民币(包括主讲人授课费、教学管理费用，不包括学员的交通费、食宿费用等)。
【课程设置】
一：国际金融基础课程
1、金融基础理论
货币的时间价值，现值、终值等基本概念
DCF方法及其衍生公式
常见的金融模型：永续模型、阶段模型 2、国际金融概述
金本位、美圆本位与布雷敦森林体系
进出口金融（国际汇率与利率）
国际金融体系的发展趋势
3、货币银行学概述
货币的微观、宏观功能和效用
货币制度和政策、供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩
中国金融改革、创新与发展的理论与实践 4、金融业的风险与控制
现代商业银行如何控制信用风险和运作风险
商业银行信用评级体系和模型分析
Moody、S&P的商业模式
5、战略管理
战略管理基础理论
5Ps、SWOT战略分析工具
企业发展战略与资本运作 6、公司财务
公司财务基础理论
公司战略与资本运作（商业模式与投资价值）
战略投融资，兼并收购和重组，案例分析
二：私募股权市场投融资 （非公开资本市场操作）
1、私募股权投资
什么是私募股权投资？
Angel、VC、PE、BO、SI的差别
企业生命周期与私募股权投资周期
国际上主流的私募股权投资机构 2、私募股权投资的运作模式
RELP与私募股权投资
私募股权投资的运作过程（募集、设立、投资、管理与退出）
私募股权投资的组织形式（如何成为专业的GP和LP）
私募股权投资的离岸架构
3、私募股权投资的投资
项目的筛选标准
如何进行尽职调查、法律调查与财务审计？
如何设计合理的交易结构？如何利用衍生金融工具？
获利退出的渠道设计 4、企业股权融资的操作模式
为什么要与私募股权投资合作？
选择什么样的投资伙伴？
企业在私募股权融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购？
创业企业如何获得风险投资？
5、企业股权融资的技术问题
私有企业如何利用私募投资改善公司治理结构？
国有企业如何通过私募投资进行改造？MBO、LBO与ESOP
资本预算、企业交易结构、海外架构设计
编制商业计划书、财务测算需要注意的问题 6、私募融资与上市
国内架构与海外架构的差别
国际资本市场比较
CFO在私募与上市过程中的工作职责
如何选择一个好的财务顾问？
7、私募股权投资热点
清洁技术与健康产业
可再生能源（风能、太阳能、生物质能）
中国优势的消费品行业
业务模式创新企业 8、中国风险投资发展与政策
中国风险投资发展历史
中国私募股权投资面临的宏观政策环境
目前可行的风险投资模式
私募融资对中国经济发展的重要性
私募股权投资案例分析
三：上市投融资 （一级公开资本市场操作）
1、投资银行业务概述
什么是投资银行？
投资银行业务（IBD、ECM、S&T)
如何进行债权融资与股权融资？
投资银行与商业银行的差异 2、公开资本市场融资
选择发行股票还是债券？
PO与IPO
如何选择证券发行的市场？
什么是A股、B股、H股、红筹股？什么是N股、ADR？
3、股票公开发行程序
上市所需文件的制备
上市流程（上市前、上市、上市后）
预路演、路演、反向路演
询价、簿记、定价 4、全球资本市场格局
美国、欧洲、香港、日本、新加坡的市场
金融证券业的市场参与者
全球资本市场的变革趋势
5、全球创业板市场
中国私营企业如何在最短的时间上市？
美国NASDAQ；伦敦AIM；香港二板；新加坡GEM
中国的中小板上市规则与操作流程
如何利用中国的创业板？ 6、收购与兼并
收购与兼并的理论基础
跨国并购交易的会计处理技术
协议收购与二级市场收购；善意收购与恶意收购
规避恶意并购的方法（毒丸计划、黄金降落伞……）
【师资介绍】
海 闻 教授、博士生导师，美国加利福尼亚大学（戴维斯）经济学博士，北京大学副校长、北京大学汇丰商学院院长，中国经济学年会理事长 ，研究领域：国际经济学、发展经济学。
樊 纲 博士、教授、博士生导师。中国社会科学院经济学博士、哈佛大学访问学者、法国奥弗 `涅大学 荣誉博士。北京大学汇丰商学院教授、博士生导师。中国经济体制改革研究会副会长，中国改革研究基金会理事长，国民经济研究所所长，中国(深圳)综合开发研究院院长。研究领域：宏观经济学、制度经济学。
张化成 博士、副教授，美国麻省理工学院经济学博士，北京大学汇丰商学院副院长、副教授。研究领域：能源经济学、金融学、应用计量经济学、宏观经济学。
魏 炜 博士、副教授，华中科技大学管理科学与工程博士，北京大学汇丰商学院副院长、副教授、研究领域：商业模式设计、战略管理、组织经济学。
金岩石 博士、南开大学经济学博士，北京大学汇丰商学院兼职教授，国金证券首席经济学家。研究领域：投资行为学、投资学、衍生金融证券。
张 介 博士、教授、博士生导师,普渡大学金融学博士,北京大学汇丰商学院兼职教授,香港大学金融学教授、博士生导师，香港大学商学院院长.研究领域：投资学，衍生金融证券，国际金融，共同基金，金融经济学。
宋 敏 博士、教授。俄亥俄州立大学经济学博士，北京大学汇丰商学院兼职教授。香港大学经济学教授，北京大学汇丰金融研究院执行院长。研究领域：金融经济学、银行监管、金融衍生品及宏观经济学。
欧阳良宜 副教授，中华人民共和国发展和改革委员会PE课题组副组长。北京大学经济学院金融系，欧阳良宜先生现任教于北京大学经济学院金融系副教授，同时担任北京大学金融与产业发展研究中心研究员，中华人民共和国发展和改革委员会PE课题组副组长，并曾获国家教育部颁发的香港大学—太古博士奖学金（HKU-Swire Doctoral Scholarship）。
郎咸平 香港中文大学首席教授，著名的世界级公司治理专家
张陶伟 博士，清华大学经济管理学院教授，兼任国际工商管理教研室、国际金融与财务教研室主任，国家外汇管理局外汇政策顾问，曾任清华大学校长办公室副主任。毕业于清华大学，获博士学位，香港中文大学、麻省理工大学访问学者。 |
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